本周核心观点:8月10日,工信部及发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》。此行动计划是为贯彻落实《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》。从内容来看,《计划》对信息消费的规模、覆盖范围、承载、乃至整个信息产业体系的完善具有指导性的意义,其全面推动信息消费领域的发展,包括产品、服务、基础设施、消费环境等。    其中,一些值得关注的领域包括:消费电子领域,包括传统消费电子的中高端产品、创新型消费电子产品、显示面板、智能网联汽车;IT服务领域,包括云计算、电子商务、物联网、大数据、人工智能等;基础设施领域,包括光通信等。建议重点关注云计算服务以及通信基础设施领域。这两个领域的三年目标十分明确,并且具备基本面的支撑,有望在中长期保持高速发展。    在云计算服务领域,建议关注在细分行业深耕,对客户业务深度理解,并积极进行云转型的垂直行业传统软件龙头。在通信基础设施领域,建议关注光通信龙头。    上周市场回顾:上周,沪深300指数上涨2.48%,IT板块表现强于大盘。电子(申万)指数上涨2.58%,计算机(中信)指数上涨5.04%,通信(申万)指数上涨4.80%,互联网传媒(申万)指数上涨2.45%。    行业要闻:中国联通宣布推进几项5G新举措;区块链电子发票落地深圳;据报道台积电感染的是勒索软件WannaCry;比特币再次出现暴跌    风险提示:产业发展不及预期风险;行业竞争风险;预留合适的安全边际。

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