结构性行情为主 本周或可关注三大投资主题|车联网|房地产|中兴
林籁
本周影响市场的重要因素主要集中在数据方面:8月消费品零售总额、规模以上工业增加值以及固定资产投资完成额将公布,国家统计局还将召开8月国民经济运行情况新闻发布会;国际方...
林籁
本周影响市场的重要因素主要集中在数据方面:8月消费品零售总额、规模以上工业增加值以及固定资产投资完成额将公布,国家统计局还将召开8月国民经济运行情况新闻发布会;国际方面,欧佩克将公布月度原油市场报告,EIA将公布月度短期能源展望报告;央行动态方面,英国央行和瑞士央行将公布利率决议。
业内人士表示,短期市场还是缺乏有持续性的热点,这与目前市场增量资金较少有关,预计在存量博弈状态下,市场还将以结构性行情为主,板块快速轮动将是常态。
主题1 网络安全
9月11日~13日,由中国互联网协会、中国网络空间安全协会、360互联网安全中心联合举办的2017中国互联网安全大会(ISC)将在北京举行。此次的ISC大会上,网络安全问题是核心,邀请各国多行业的专业人士及安全机构参会交流。ISC今年已是第五届,是亚太地区规格最高、影响力最大的国际安全盛会。
点评:随着互联网应用的深化,网上交易频繁,电子银行、第三方支付、互联网理财等产品的发展为人们带来便利的同时也带来了隐患,技术的发展使传统密码防护性能下降,互联网金融理财领域将是互联网安全的重灾区。2017上半年互联网安全事件频发,网络安全形势严峻,未来或遇更大威胁。
互联网安全形势严峻为网络安全产业发展提供了巨大机会,互联网安全产业将迎来蓬勃发展,产业体量迅速扩大。信达证券认为,网络安全板块投资应聚焦于六大关键词,即自主可控、等级保护、云安全、数据安全、生物识别和职业培训;同时,由于云计算等业务的发展和安全态势的复杂化,信息安全责任主体未来需求的是综合性的安全产品和服务。建议关注在多个领域具有优势的国内安全厂商或前沿领域深耕的专业公司:启明星辰、绿盟科技、卫士通、南洋股份(天融信)、立思辰、汉王科技、佳都科技等。
主题2 地产
在万科A业绩暴增的背景下,沉寂许久的地产板块开始上涨。房地产上市公司上半年取得了不错的成绩,据西南证券统计,上半年板块整体业绩保持高速增长,盈利能力企稳回升。上半年房地产板块整体实现营业收入6227亿元,同比增长5.8%,相比今年一季度的增速11.2%小幅回落,显著低于2016年整体增速29.6%。上半年房地产板块整体实现净利润612亿,同比增长27.4%,相比2016年的增速41.3%下滑13.9个百分点。重点公司净利率企稳回升。
作为房地产销售传统意义上的“淡季”,今年的8月各大上市标杆房企表现强势,8月单月销售额环比与同比普遍呈现增长,加之前半年销售数据亮眼,前8月房企销售额同比也出现大幅增长。
点评:业内人士表示,地产板块短期有望走强带动市场持续上行,地产股补涨成为可能。但从资产配置来看,国泰君安证券指出房地产行业的投资策略为“精选主题,业绩为王”,调控走入深水区,后续不确定性仍然较大。因此推荐业绩过硬,且具备一定主题的行业标的。
主题3 车联网
2017MMC智慧出行体验周暨第四届APEC车联网研讨会将于9月14-16日在上海举行。亚太经合组织车联网研讨会始于2014年,是APEC高官会议框架下的科技创新政策伙伴关系机制的重要组成部分,至今已成功举办三届,其主要成果之一《APEC车联网白皮书》同时得到多个APEC工作组的支持,成为APEC框架下跨机制合作的成功范例。
点评:车联网不仅仅是实现车辆的智能化升级,更为重要的是实现车、路、人之间的交互,让汽车能够在复杂的道路环境下智能行驶。监管层对于发展车联网加速发展的规划已然起步,行业有望迎来发展契机和十足动力。
招商证券表示,在车联网发展前期,仍将以公交、出租车、以及其他专用车辆等商用车为主,由于商用车具有行业特殊性(运输、物流、公交、应急车辆等),车联网较容易找到行业痛点,提供精准服务,例如监测、检测、调度、降低资源浪费等。重点推荐个股有:中兴通讯,中兴微基站实现行人精准定位及轨迹跟踪;高新兴,中兴智联加码电子车牌技术,中兴物联拓展物联网领域;宜通世纪,与运营商合建物联网、车联网连接管理平台。建议关注:移为通信、路畅科技、路盛通信、千方科技。
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