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　　在线上线下资源协同发展的大背景下，华扬联众抛出了一项总额高达18.9亿元的收购案。

　　今日上市公司华扬联众发布公告称，拟以4.89亿元现金+14亿元股价，总计18.9亿元的价格收购刘武龙、王翠云、新余康荣、岚帆启鑫、广州悟修、中关村投资、陶学群和一本传播持有的龙帆广告100%的股权。

　　在不考虑募集配套资金的情况下，收购完成后，苏同及其一致行动人持有上市公司股份比例为48.18%，上市公司实际控制人不变。

　　户外广告行业媒体资源为王，龙帆广告构建核心壁垒

　　据悉，龙帆广告是一家户外广告公司，自有媒体渠道主要有公交候车亭，也包括自行车亭、公话亭、公共汽车车身、地铁媒体等，同时公司也通过向其他拥有媒体资源的公司购买取得相关资源来投放广告，龙帆广告代理媒体资源覆盖国内各区域一至四线城市。

　　这些线下资源类型丰富丰富，且运营期限较长，一般为3-15年不等，形成自己的核心竞争壁垒，具有较大的话语权。

　　龙帆广告经过多年运营积累了丰富的客户资源与多个行业内全国品牌客户建立了长期合作关系，近几年服务的主要品牌与客户包括麦当劳、肯德基、汉堡王、沃尔玛、优酷、腾讯、苏宁等。

　　2017年龙帆广告实现收入4.57亿，同增10.23%；实现净利润4930万，在不考虑员工持股平台6，155.72万元股份支付费用等非经常性损益的影响，2017年龙帆广告净利润1.18亿，同比增长33.87%。

　　此次收购龙帆广告方面承诺2018-2020年合并报表中净利润数分别不低于1.68亿元、1.93亿元、2.22亿元；若因项目交割迟于2018年12月31日需要延长业绩承诺至2021年，则2021年承诺净利润数不少于2.55亿元。

　　打通线上线下资源，业务协同效应明显

　　作为国内联网广告服务龙头型企业，华扬联众十多年来积累了丰富的行业经验，目前已发展成为国内广告服务领域极具竞争力的企业。2009-2017年，由《互联网周刊》主办的国内互联网广告服务提供商排行榜中，公司均处于领先地位，且最近5年公司蝉联互联网广告公司综合服务水平第一名。

　　借助这次收购，华扬联众可获得稳定的线下流量资源，与现有的数字营销业务上形成协同，一方面形成交叉销售，丰富媒体形式，扩大客户来源；另一方面，公司旨在数字化改造传统户外媒体，线上线下媒体得以实现数据对接、投放联动，提升传统广告投放效果。

　　资料显示2017年互联网广告市场规模约3828.7亿元，艾瑞预测，2018年互联网广告增长29.8%，达4970.7亿元，2018-2020年复合增速24.07%；

　　而同期据CODC的数据，2017年中国户外广告市场规模达1312亿元，同比增长11.75%，2020年，中国户外广告投放总额将接近1900亿元。

　　广阔的市场前景加上线上线下资源打通的协同效应，让外界对这一并购案持乐观态度，符合行业广告营销行业发展的大趋势。

责任编辑：陈悠然 SF104

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