川财周观点    本周风电板块相关上市公司普遍有一定程度的下跌,整机、风塔与叶片龙头的市盈率均下降至13-15倍区间之内。随着月度风电装机数据逐步披露,我们此前的判断逐步得到验证,即2018年风电新增装机大概率改善。目前,风电行业利空(装机的不确定性、政策变化)近乎出尽、部分环节盈利改善的预期较为明确,但依然无法走出独立行情,究其原因,是因现阶段市场关注点不在风电,市场更加关注的并不是行业的α。三季度是风电装机旺季,根据已披露的数据,预计今年三季度起整机环节将逐步放量。此外,我们认为,整机环节盈利确定性较强,且目前的估值水平已具备一定安全边际,建议关注整机环节上市公司半年报及三季报披露情况。    市场综述    本周川财能源板块下跌2.82%,上证综指跌幅为4.52%,电气设备指数跌幅为4.85%,跌幅高于上证综指0.33个百分点,新能源指数跌幅为4.52%,跌幅与上证综指持平。 公司动态 智慧能源(600869):发布2018年半年报;欣旺达(300207):拟向合格投资者公开发行债券;弘讯科技(603015):发布2018年半年报;新联电子(002546):发布2018年半年报;正泰电器(601877):发布2018年半年报;雄韬股份(002733):发布2018年半年报;银河电子(002519):发布2018年半年报。    行业动态    1、新疆一般工商业及其他电价降3.36分/千瓦时(北极星电力网);2、国家统计局公布2018年7月份发电量数据(国家统计局);3、国务院办公厅日前印发《全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案的通知》(北极星电力网);4、华电福新公布2018年上半年新能源发电量数据(北极星电力网);5、国内首制新型海底电缆施工船交付(北极星电力网);6、保利协鑫发布盈利预警(北极星电力网)。    风险提示:新能源新增装机容量不达预期、新能源汽车销量低于预期。

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