半年报营收同比增长24.13%,归母净利润同比增长44.50%    公司2018年8月16日发布半年报业绩:公司实现营业收入24.13 亿元,同比增长18.00%。其中软件开发及工程服务营业收入为16.04 亿元,服务外包营业收入为6.78 亿元,系统集成营业收入为1.19 亿元;实现归属上市公司股东的净利润为2.96 亿元,同比增长44.50%,公司实现净经营性现金流入3.31 亿元。    公司在智慧制造领域的资源投入进一步加大,宝之云IDC 产业基地现有产业规模近20000 个机柜    公司着力强化在智慧制造、智慧城市领域的业务安排与资源配置,进一步加大智慧制造领域的资源投入,开展工业互联网、人工智能等技术在钢铁行业中的应用探索;大力拓展智能装备业务,加快相关领域的产品研发,并在有色金属行业取得突破。公司打造完整、规范、有序的客户云服务和高质量的云服务设施与服务环境,为客户提供整机租用、服务器托管、机柜租用等。宝之云IDC 产业基地已成为国内领先高端中立数据中心,现有产业规模近20000 个机柜。公司在推广智能装备与工业机器人应用、多基地分布式平台及相关应用系统上线、工业大数据平台xInsight 结合应用实施推广、工序一贯质量分析、云端大数据应用服务等多个领域取得突破。    工业软件转型发展迎来窗口期,公司发布股权激励彰显未来发展信心    智慧制造是未来先进制造技术发展的必然趋势和制造业发展的必然需求,工业软件企业的转型发展也迎来了窗口期。2018年是中国宝武深化整合的关键之年,公司主导打造IT产业发展的专业化平台,在新一轮智慧制造与智慧城市建设浪潮中充分展现产品、技术与服务的竞争力。2018 年1 月30 日,公司完成首期A 股限制性股票计划授予的限制性股票登记工作。业绩考核标准包括2018-2020 年三年净资产收益率不低于8%,9%,10%,净利润较2016 年增长率不低于50%,80%,110%且不低于同行业对标企业75 分位值水平,业绩行权条件彰显未来发展信心。    投资建议    因公司发行可转债,转股后公司总股本为877,399,830股,预计公司2018-2020年EPS分别为0.71 (-0.07)、0.91 (-0.10)、1.17元(-0.13),维持“推荐”评级。    风险提示:业务进展和业绩不达预期,政策风险,竞争加剧。

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