本周核心观点 美国地区原油管道运输能力限制,同时需求旺盛,油价将持续处于高位,继续推荐油服板块。美国面临原油管道运输能力的限制,造成产油地区较WTI油价有10-20美元的价差,影响当地原油开采经济性。同时,美国经济保持强劲,原油需求旺盛。我们判断,2020年前美国原油产量都将面临管道运输能力的限制,同时需求旺盛,判断中期内油价将持续处于高位,国内油服行业触底反转。重点关注8月底或9月初中石油钻完井设备招标落地。    全球动力电池即将迎来二次产能周期,看好龙头锂电设备企业新一轮订单周期。我们判断,2018年后将迎来全球动力电池二次产能周期,这一轮周期将显著区别于上一轮:1)欧洲、北美等地区也将建设规模巨大的动力电池产能;2)本轮投资主体将以CATL、BYD等本土龙头企业以及LG、三星、大众和宝马等海外重量级企业为主。同时,对产品质量更加重视,竞争格局利好国产龙头锂电设备企业。    核心推荐组合:杰瑞股份、先导智能、三一重工、柳工、恒立液压、精测电子、海油工程、弘亚数控、杰克股份。    本周重要新闻    1、国务院公布“十三五”交通规划,投资规模达15万亿。点评:虽然7月投资和消费等内需数据出现放缓,但是随着补短板相关政策落地,基建投资有望企稳回升。    2、7月动力电池装机量3.34GWh。点评:今年7月,动力电池装机量环比增长16.66%,充分体现了新能源产业在政策明朗后较强的阶段性发展动力。    3、委内瑞拉:石油币为其国际记账单位,参考价1个等于60美元。点评:这一数字货币将帮助委内瑞拉渡过目前的经济困难,打破美国的金融封锁。    4、广东出台人工智能发展规划。点评:2017年,广东人工智能核心产业规模约占全国的1/3,基本已形成以产业应用为引导、以技术攻关为核心、以基础软硬件为支撑的较为完整的产业链条。    5、工信部发力集成电路产业,龙头公司获政策资金扶持。点评:目前国家集成电路产业投资基金正在募集,规模将达1500-2000亿元,未来国产替代将继续得到国家政策和资金的支持。

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