软件定义数据中心大势所趋,超融合优势显著 超融合架构是将计算、网络和存储等深度融合到一台标准x86服务器上,形成一个标准化的超融合单元,多个超融合单元通过网络汇聚成数据中心,形成IT基础架构,并通过统一的WEB管理平台实现可视化集中运维管理的新架构。 超融合架构和传统架构主要区别在六大领域:1)投入成本:超融合架构成本节省在30%左右,部署时间缩短75%,运维管理更加方便,整体拥有成本降低60%;2)架构分析:超融合架构简单,搭建复杂度较低;3)稳定性:超融合统一平台管理,并提供完整的稳定性解决方案;4)扩展性:超融合架构扩展灵活度高,容量性能同步平滑线性拓展;5)运维管理:超融合架构实现了可视化的统一运维管理;6)安全性:超融合架构完善度更高,粒度更细。    潜在市场空间巨大,超融合有望迎来爆发式发展 全球超融合开始爆发,根据IDC,全球超融合系统销售额超过37亿美元,同比增长64.3%,增长势头迅猛;中国超融合市场规模达到3.79亿美元,同比增长115%,成为全球超融合增速最快的市场。 我们认为中国超融合市场短期超过百亿空间,长期超过千亿空间。主要逻辑为:1)短期的提升逻辑在于超融合在私有云的渗透率的快速提升,当前中美的渗透率分别为6%、20%,按照2021年20%的渗透率,1000亿私有云市场空间计算,未来3-5年的市场空间为200亿;2)长期的逻辑在于传统数据中心的信息化由原来的硬件为主导升级成软件定义数据中心,空间是整个数据中心的信息系统改造,预计空间将为千亿级别。    超融合厂商毛利率为50%左右,未来毛利率将出现两级分化。我们认为未来超融合在中国的发展存在两种趋势:1)高端客户将由原来的软硬一体的采购方式过渡到纯软采购,具备三方独立性的且技术领先的企业会逐步走向由提供一体机到提供纯软件的道路,毛利率将会大幅提升;2)看中超融合的快速部署、简易运维、对数据稳定性不是特别敏感的客户将沿用一体机的解决方案,未来随着超融合市场快速发展,竞争着逐渐增多,毛利率将出现下降趋势。

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