寻找补涨机会 不可过度乐观|补涨|行情|机会
十佳银行理财师大赛复赛即将打响 200名选手名单公示!
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券商策略周报
国元证券:注重安全 寻找补涨机会
上周市场分化严重,热点分散迹象加剧。立足中长期视角,目前各主要行业的轮动主要有几大特征:一是从消费结构变化来看,随着非基础性需求增加、城乡间消费差距缩小,家电类以及与地产相关的下游行业、白酒等食品饮料行业今年以来均有不俗表现。二是从市场情绪避险角度来看,具有低估值、高分红、大市值等避险价值的银行、保险个股,在机构抱团效应催化下前期演绎快速上升的阶段性行情。三是从人民币升值角度,随着人民币资产吸引力提升,海外资金流入我国资本市场的趋势得到加强。
但综合来看,以家电、白酒、金融类为代表的板块行情已至高位,未来可持续性有限,原因有几个方面:一,资金流入的不可持续性。二,企业盈利面因素无法对估值提升提供支持。三,包括汇率在内的市场共识高度一致,容易造成市场行情的超前体现。此外,6月以来持续上涨的大宗商品价格,以及对应的周期板块阶段性上涨,并非需求端的直接拉动,更多源自人民币汇率升值后的资金端推动。商品价格目前已处于历史较高位置,后期推动持续涨价的动力有限。
在投资策略方面,建议积极寻找上涨行情中的补涨机会。对于短期市场,我们认为不可过度乐观,目前上涨行情可能已步入后半阶段,投资者可以积极寻找上涨行情中的补涨机会。配置方面,结合即将到来的十一黄金周以及近期人民币升值的拉动效应,建议关注旅游、航空以及部分消费类板块。
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