市场及板块回顾    上周,计算机板块下跌0.66%,同期沪深300上涨0.28%,创业板指下跌1.03%,板块跑输大盘。上周,我们重点推荐的【卫宁健康】、【美亚柏科】、【恒华科技】、【上海钢联】和【长亮科技】均位列涨幅榜前10%,中报符合或者略超预期是关键。    继续看中期反转,首选云计算/工业互联网+自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值重塑。云计算/工业互联网重点看好用友网络、浪潮信息、长亮科技、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科、中科曙光,建议关注北信源、同有科技、东方通等。独角兽上市将重塑A股科技股估值体系,重点推荐存量“独角兽”:上海钢联、长亮科技、卫宁健康、捷顺科技、东华软件、航天信息、生意宝等,关注恒生电子。    本周组合    金蝶国际、用友网络、浪潮信息、东华软件、宝信软件、汉得信息、恒华科技、上海钢联、捷顺科技、太极股份、长亮科技、东方国信。    行业观点    计算机中报分析:上半年波澜不惊,全年行业增长中枢有望向上。上半年波澜不惊,收入端显示景气度仍较佳。预计全年中枢有望提升,关注宏观因素潜在影响。站在长周期的起点,建议进一步云计算和头部公司靠拢。基于此,自上而下重点推荐云计算“花开五朵”组合,包括金蝶国际、用友网络、长亮科技、浪潮信息、广联达等标的,自下而上重点推荐恒华科技、上海钢联、航天信息、捷顺科技、卫宁健康、东华软件、宝信软件、太极股份、东方国信、汉得信息等标的。    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估:云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关注恒生电子;国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科;存量“独角兽”:上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。