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　　A股低迷挡不住券商看多热情！万科目标价45元，还有个股看涨240%……

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　　原创 毛军 

　　周四，A股冲高回落，上证指数再次跌破2700点整数关口，深成指、中小板指数、创业板指数均创年内收盘新低，成交量维持低位小幅波动。盘面上，天然气、5G、军工等板块略微活跃，但主力资金各自为战，无法形成合力。

　　虽然行情低迷，却无法掩盖券商对于个股的乐观预期。

　　1、万科A

　　据Wind数据统计显示，今日华创证券发布的万科A研报中认为，万科A望依靠拿地+销售集中度双双提升继续保持龙头优势，同时公司在物业服务、商业地产、物流地产、长租公寓、养老地产和轨道物业等细分领域也已领跑行业，未来业绩和估值的贡献值得期待。

　　预计公司2018-2020年每股收益分别为3.31元、4.21元、5.33元，目标价45元。

　　而今日万科A收盘价仅22.81元，目标价比市价高出了近1倍。同样是万科A，安信证券预测稍显保守，预计公司2018-2020年公司每股收益为2.88元、3.13元、3.52元，6个月目标价30元。不论是明后年每股收益的预测，还是目标价预测，均比华创证券低约30%。

2、鸿达兴业

　　比市价高1倍的目标价预测并不是最高。鸿达兴业在6月底复牌连续3个跌停板，之后又一路阴跌至今日收盘2.94元，2个多月跌去了50%多。并且，鸿达兴业8月26日发布2018年半年度报告，公司净利润同比下降16.87%，预计前三季度净利同比下降18.27%-24.11%。

　　但不论是股价的暴跌，还是净利润的下降，都无法阻止中信证券对鸿达兴业的热切期望。

　　8月27日中信证券发布的鸿达兴业研报中指出，受国内环保冲击，氯碱行业供给端紧张态势持续加剧，供给端和原料端均出现不同程度的供不应求状况，预计氯碱行业价格中枢将大幅上调。公司30万吨氯碱项目建成后PVC产能将达百万吨，增强业绩弹性，进一步巩固行业龙头地位。预计2018-2020年每股收益0.47元、0.57元、0.62元，目标价10元。鸿达兴业以今日收盘价算，要涨240%才能达到10元目标价。

　　3、新集能源

　　针对业绩的预测，据Wind数据统计显示，新集能源最近1个月有安信证券、招商证券、中泰证券、中信证券4家券商发布了对其的研究报告，2018年每股收益平均预测为0.46元，同比增长5310%，暂时为A股最高。

　　中信证券认为，新集一矿复产带动上半年产销增长，吨煤毛利约230元，同比增长近24%。公司电厂为坑口电厂，煤炭采购成本低，且机组规模大效率高，电厂能带来稳定盈利，成为未来稳定公司业绩有效因素，给予4.7元的目标价。较今日新集能源收盘价3.84高出22%。

　　最近1个月券商研报预计2018年业绩增幅超过10倍的个股还有山西焦化、科斯伍德、中海油服、冀东水泥、神马股份、三特索道、石化机械、海源复材。

　　最近1个月券商发布研报数量最多的行业是汽车制造业，有30家券商发布了关于汽车制造方面的研究报告。东方证券认为，今年汽车行业购置税政策退出对行业需求影响较大，在行业整体增速放缓下，只有具备核心竞争力龙头整车及细分领域零部件龙头、通过产品结构升级、拓展客户实现业绩增长的零部件公司才有望超越行业平均水平。3季度乘用车行业需求继续下行，预计4季度销量有望季度环比改善。煤炭、电力、化工、房地产等行业也受到券商的青睐，1个月内均发表了多篇研究报告。

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责任编辑：王涵

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