午评:创业板指逼近1400点 创四年来新低|新低
两市小幅低开,开盘之后三大指数集体下挫,盘面上看,东方财富的闪崩跌停拖累中小创单边下行,而权重板块也集体跟跌,创业板和深成指跌逾1%,创业板逼近1400点,创四年来新低,特高压、路桥基建、天然气表现活跃,以苹果产业链为代表的科技股跌幅居前。临近午间收盘,指数再度回落。截至午间收盘,沪指收报2685.30点,跌0.63%,成交609亿。深成指收报8215.40点,跌1.29%,成交额877亿。创业板收报1402.34点,跌1.61%,成交额277亿。
山西证券继续建议投资者短期仍以低仓位配置、稳健防风险为主,静待国内信用、财政政策对经济的托底效应显现(信号:社会融资、基建投资等数据显著改善)、或中美贸易争端明显缓和,再做更积极的打算。继续看好受益于基建(补短板)的相关板块。建议重点关注新疆、西藏等西部基础设施条件较差的地域,以及乡村振兴战略下的农村基础设施改造(通信设施、水利、道路交通等);并重点关注铁路及城轨建设、通信基础设施建设、建材(重点关注水泥)及钢铁等相关受益行业。
光大证券认为,特朗普在中期选举前再次升级口头威胁符合预期,并不值得过度恐慌。大博弈会催化更及时更大幅度的政策再调整。叠加四季度经济增速明显下行,政策信号出现更大级别调整概率更大,届时底部将有望越磨越高。而在三季度磨底过程中,市场结构上实现了轮动切换,建议按G2双杀下半场的思路进行结构配置:1、在周期估值修复基本完成后,关注银行等高股息标的底仓配置机会;2、从补短板的角度布局军工、网络安全、5G、芯片等科创板块趋势性机会;3、消费权重股的回调空间有限,必需消费品仍将受益于中低收入人群的消费升级。周期股未来或体现为进一退二,消费股则是进二退一。
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