下半年海洋油服行业景气度有望进一步提升,关注服务价格提升的幅度。1H 2018年中海油资本支出210亿元,基本同比持平1H 2017年,但其规划2018年全年资本支出700-800亿元,较2017年同比增加40%-60%,则下半年海洋油服行业景气度有望进一步提升,若相应服务价格有所提高,则相关服务公司业绩有望进入量价共振向上。重点关注:海油工程和中海油服。    全球动力电池即将迎来二次产能周期,看好龙头锂电设备企业新一轮订单周期。我们判断,2018年后将迎来全球动力电池二次产能周期,这一轮周期将显著区别于上一轮:1)欧洲、北美等地区也将建设规模巨大的动力电池产能;2)本轮投资主体将以CATL、BYD等本土龙头企业以及LG、三星、大众和宝马等海外重量级企业为主。同时,对产品质量更加重视,竞争格局利好国产龙头锂电设备企业。    核心推荐组合:杰瑞股份、海油工程、先导智能、三一重工、柳工、恒立液压、精测电子、弘亚数控、杰克股份。

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