第一个“吃螃蟹”！GDR首单花落这家大券商，要募5亿多美元

　　中国基金报记者 林影

　　今日晚间，华泰证券公告表示，公司董事会同意公司发行全球存托凭证（GDR），并申请在伦敦证券交易所挂牌上市，GDR以新增发的公司A股股票作为基础证券，不超过8.2515亿股。由此，华泰证券即将成为“沪伦通”落地后首个在伦交所发行GDR的沪市上市公司。

　　发行GDR 华泰证券第一个“吃螃蟹”

　　在今日之前，已经有传闻称华泰证券即将发行首单GDR，但华泰证券方面一直不予回应。今日晚间，华泰证券在《第四届董事会第十七次会议决议公告》里表示，公司董事会同意公司发行全球存托凭证（GDR），并申请在伦敦证券交易所挂牌上市。至此，华泰证券成为在发行GDR上，第一个“吃螃蟹”的企业。

　　华泰证券表示，公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。

　　至于此次赴英发行GDR的具体规模，根据公告，本次发行的GDR 所代表的基础证券A 股股票不超过8.2515亿股（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券，如有），不超过此次发行前公司普通股总股本的10%。截至今日收盘，华泰证券总股本为82.5亿元，总市值为1158亿元。

　　拟募资不低于5亿美元  有三大用途

　　在募集金额方面，华泰证券本次发行GDR 拟募集资金总额预计不低于5亿美元，扣除发行费用后，将全部通过补充资本金，用于境内外业务发展及投资，以进一步优化公司业务布局，提升市场竞争力和抗风险能力。

　　具体来说，有三大用途：

　　1、持续投入现有主营业务，深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块，进一步推动业务转型升级。

　　2、支持国际业务内生及外延式增长，扩展海外战略布局：增强香港子公司的资本实力，进一步扩展跨境业务；逐步完善美国、欧洲业务布局，拓展投资银行、资产管理、财富管理等潜在领域的业务机会。

　　3、补充营运资本及满足一般企业用途。

　　有业内人士表示，本次发行GDR 对华泰证券的国际化业务发展大有裨益。今年上半年，华泰证券实现国际业务收入10.1亿元人民币，收入占比由2017年的8.9%提升至12.3%。

　　何为GDR？

　　今年8月31日，证监会就《上海证券交易所与伦敦证券交易所市场互联互通存托凭证业务监管规定（试行）》公开征求意见，明确监管层推动沪伦通尽快落地的行动，并对对沪伦通存托凭证业务涉及的发行上市、交易、信息披露、跨境转换等行为予以规范。

　　所谓沪伦通，是指上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通机制，根据设计方案，符合条件的两地上市公司，依照对方市场的法律法规，发行存托凭证（Depositary Receipt，简称“DR”）并在对方市场上市交易。同时，通过存托凭证与基础证券之间的跨境转换机制安排，实现两地市场的互联互通。

　　沪伦通分东西两个方向的业务。本文中所说的GDR就是西向业务，是指上交所A股上市公司在伦交所挂牌全球存托凭证（Global Depositary Receipt，即GDR）。

　　有媒体报道，早在本月初，沪上某大型券商就已下发通知，加紧沪伦通业务筹备。在业务规则方面，沪伦通业务初期将限定跨境转换的市场参与主体。试点初期，10家左右中国跨境转换机构同时承担CDR做市商职责；对等安排10家英国指定券商可参与GDR（全球存托凭证）跨境转换。除上述机构外，中英投资者不可直接持有对方市场的基础股票。

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责任编辑：张恒

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