本周核心观点:国务院国资委官员参加中石油重要会议,中石油表示“站在保障国家能源长期安全的高度,立足我国油气资源禀赋,始终坚持把勘探开发放在公司重中之重和压舱石的位置,以超常规举措推动国内油气增储上产。”超常规举措推动国内油气增储上产,可见能源安全进入新高度,我国将加大勘探开发,节奏并将显著加快。由于我国石油和天然气严重依赖进口,当前中美贸易摩擦加剧及美国对伊朗石油制裁,保障我国能源安全将进入国家战略层面的执行高度。对比美国,自尼克松时代美国就提出“能源独立计划”,本质是减少石油进口,提高国家能源安全。特朗普在竞选期间就提出大力发展国内化石能源。国家能源独立意味着能源消费自给自足,各方面政策可以不被绑架。根据IEA预测,美国2035年将实现能源独立,而届时我国的石油和天然气的对外依存度比现在更为恶化。从保障我国能源安全出发,结合三桶油已统一口径要“加大勘探力度”,一方面供给端加大战略储备,提升开采力度,多元化石油进口体系,另一方面消费端发展绿色能源,如核风光,对石油消费进行替代如新能源汽车与轨道交通等。    建议重点关注管道,增产设备供应商石化机械(000852.SZ);增产设备和服务供应商杰瑞股份(002353.S),天然气储运设备供应和服务商中集安瑞科(3899.HK)。    上周行情回顾:上周上证综指、深证成指、沪深300分别下跌0.76%、2.51%、1.08%。其中机械板块下跌1.63%;机械各子板块涨少跌多,其中起重运输设备板块涨幅最大,涨幅为0.70%,基础件板块跌幅最大,跌幅为5.37%。    重点公司动态:联得装备:公司拟使用自有资金人民币5,900万元对全资子公司东莞联鹏进行增资。本次增资事项完成后,东莞联鹏的注册资本将由人民币100万元增至人民币6000万元;伊之密:更新股东新余市伊理大投资管理有限公司减持的公告,减持累积占总股本1.18%;先导智能:公司于近日收到股东嘉鼎投资的《股份减持情况告知函》,嘉鼎投资的减持期间已届满,在计划期间内,嘉鼎投资减持公司股份2,051,741股,占公司当前总股本的0.23%;先导智能及泰坦新动力收到宁德时代中标通知累计914,690,548元,其中先导智能收到565,430,000元,泰坦新动力收到349,260,548元;威海广泰:公司根据相关规定和回购条件,利用集中竞价方式实施回购股份数量共计650,200股,占公司总股本为0.17%,支付总金额为人民币6,998,325.12元;盈趣科技:2018年9月7日,公司拟以自有资金315.00万元人民币收购转让方合计持有的博发电子51.00%的股权。    风险提示:宏观经济发展不及预期;国内固定资产投资不达预期;重点政策落地实施情况不及预期。

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