事件:8月10日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》的通知。    内容可用“一条线三个点”概括,即围绕一条主线、以人民需要为根本出发点、明确四大着力点、抓好五大支撑点。“一条主线”是指围绕深化信息技术融合创新应用,打造信息消费升级版这一主线。“根本出发点”是以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点。“四大着力点”是指提出四大主要行动。一是新型信息产品供给体系提质行动。二是信息技术服务能力提升行动。三是信息消费者赋能行动。四是信息消费环境优化行动。“五大支撑点”是指抓好五项保障措施。一是加强工作组织协调。二是加大政策支持力度。三是推动开展试点示范。四是完善统计监测制度。五是搭建产业合作平台。    政策不断加码,科技在国民战略中地位更加明确,预计将带来预期修复。我们于6月下旬提出市场对贸易摩擦下对内科技政策过于担忧,而历史上政策是影响计算机产业及股价的重要因素,政策信号验证将带来计算机行业预期修复。7月8日,人民日报正版刊登科技兴国内容,我国科技政策的坚定信号基本确立。7月13日,中央财经委员会第二次会议强调提高关键核心技术创新能力,为我国发展提供有力科技保障,全面强调科技兴国战略。8月6日,国务院决定将国家科技教育领导小组调整为国家科技领导小组。本次信息消费行动计划发布,科技兴国国家战略更加明确。    五大目标确立总量、基础、抓手、方向、前提。1)消费规模显著增长。到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上,拉动相关领域产出达到15万亿元。2)覆盖范围惠及全民。到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,释放网络提速降费红利。3)载体建设稳步推进。创建一批新型信息消费示范城市,打造区域性信息消费创新应用高地。4)产业体系逐步健全。在医疗、养老、教育、文化等多领域推进“互联网+”,发展线上线下协同互动消费新生态。5)消费环境日趋完善。信息消费法律法规体系日趋完善,高效便捷、安全可信、公平有序信息消费环境基本形成。    行动计划“四大着力点”对应消费电子、云服务、网络建设和信用环境。1)引导消费电子升级,提升智能可穿戴设备、智能健康养老、虚拟/增强现实、超高清终端设备产品供给能力,深化智能网联汽车发展。2)企业云、智慧城市服务标准(ITSS)体系5.0版发布,后续云服务渗透有望加快,2018H金蝶、用友财报均佐证。3)光纤和4G网络深度覆盖,作为基础设施为消费者赋能,释放出更大的内需潜力。4)加强信用环境建设,建立完善数据与个人信息泄露公告和报告机制,打击通讯信息诈骗工作。    科技兴国主线投资机会。1)科技及互联网领军:中科曙光、浪潮信息。2)新零售及云领军:新北洋、用友网络、石基信息、广联达、易华录、万达信息、长亮科技。3)金融科技:航天信息、上海钢联、新国都。    风险提示:金融去杠杆力度影响金融创新;财政原因影响相关公司订单落地;新零售竞争格局恶化;相关政策推进不达预期。

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