利欧股份牛了:欲23亿元收购的微信号 原创比例仅6%
原创: 吴鸣洲 IPO日报
图片来源:图虫创意因天价收购运营海量微信公众号的苏州梦嘉而出名的利欧股份,不仅引来了市场的广泛关注和争议,同样也受到了深交所的问询。
9月27日晚间,就深交所半个月前的两封关注函,利欧股份作出回复。
就深交所问询,利欧股份发布了2份回复函,合计46页。回复的问题大致包括:经营类,如营业收入、营业成本、毛利率情况等;业务类,如经营模式、盈利模式、收入确认方式等;合规类,如非原创文章的发布是否存在侵犯他人知识产权等。
就其中的关键信息,《国际金融报》记者进行了梳理总结。主打移动互联网推广, 收入增长迅速
公告显示,2017年以及2018年1-8月,苏州梦嘉的营业收入分别为1.95亿元、3.40亿元,净利润分别为6390.18万元、11973.19万元。
可以看出,苏州梦嘉的收入和利润增长都十分迅速。
同期,苏州梦嘉的移动互联网推广收入分别为1.51亿元、2.14亿元,占总营收比重分别为77.58%、63.04%。
移动互联网推广业务是指苏州梦嘉选择与广告主所需推广内容、流量属性相符的微信公众号,为广告主发布其推广文案,从而获得信息推广服务收入。
剩下的两大业务是腾讯社交广告业务和文学网站导流业务,其收入增长率较移动互联网推广业务明显更高。
与被瀚叶股份收购的量子云相比,苏州梦嘉多了文学网站导流业务,整体业务更为多样化。
在回复函中,公司还披露了苏州梦嘉的主要客户,包括腾讯、微盟等知名企业。在此次收购中,转让方向利欧股份作出业绩承诺,2018年-2020年,苏州梦嘉实现的年度审核税后净利润应分别不少于26000万元、36000万元、45000万元,三年累计实现净利润不低于10.7亿元。
从目前的财务状况来看,今年前8个月,苏州梦嘉完成了业绩承诺的46.05%。
五类内容的运营模式,著作权存隐患
截至2018年8月31日,苏州梦嘉共运营4825个公众号,对应的订阅用户数之和为2.8亿。但是该数据提取自腾讯微信公众平台后台管理系统,该统计方式存在重复计算的情况。
在这4825个公众号中,苏州梦嘉运营的公众号分为两类:一类是自有类公众号,即公众号注册主体为苏州梦嘉及其各级子公司;另一类为代理类公众号,即苏州梦嘉通过与第三方公司签订《微信公众号广告位包段合同》,由苏州梦嘉负责该类第三方账号的运营、推广、维护及广告业务。
这些微信公众号文章的内容生成方式分为五类,分别是编辑创作类、腾讯视频转载类、付费阅读平台作品节选类、广告主提供的广告文案及其他,但是公告没有具体披露不同类别文章的占比。
利欧股份证券事务代表周利明在接受《国际金融报》记者采访时表示,苏州梦嘉旗下多为代理类公众号,自有公众号的比例很低。周利明解释称,因为一家公司主体可以注册的微信公众号数量有限,所以苏州梦嘉通过签订包段合同向第三方公司付费,让第三方公司注册公众号,从而可以拥有大量的公众号。
谈及不同类型文章占比,周利明表示,因为文章数量庞大,所以目前没有具体的比例数据。从占比排序来看,依次是腾讯视频转载类、付费阅读平台作品节选类、广告主提供的广告文案、编辑创作类、其他。
在周利明看来,苏州梦嘉先是通过在腾讯平台上的投放、推广获取粉丝,随后通过发布文章“留住”粉丝,而视频类文章更为贴合三四线城市用户的需求。
不过公告也指出,苏州梦嘉通过将腾讯视频链接嵌入文章的方式转载视频内容,虽未因此覆盖、篡改视频上传用户的署名及原地址,但亦未能就上述视频内容完整的著作权属取得版权人的充分授权,因此存在因转载上述视频内容引致著作权纠纷的可能。
截至2018年8月31日,苏州梦嘉员工人数736人,其中编辑人员数量489人。
苏州梦嘉运营公众号数量4825个,2018年8月平均每日发文数量24220篇,平均每个编辑人员运营公众号10个,推送文章49篇次(在MRP系统下可实现单篇文章在多个同类型公众号内的复用及批量推送)。
原创比例仅6%,瞄准三四线用户
值得注意的是,《国际金融报》记者搜索微信发现,在苏州梦嘉运营的前十大微信号中,除了伴读书房,多数微信号都是9月26日或27日才首次发布文章,或是之前发布的文章因内容违规被删除。
对此,周利明表示,苏州梦嘉管理的公众号会定期清理发布的文章。因为和广告主签订的广告协议中,对于投放的广告有时间规定,同时也是希望广告主再次进行投放,所以过了广告投放时间就会清理文章。
此外,深交所对苏州梦嘉的核心竞争力提出问询。
截至2018年8月31日,苏州梦嘉所有正在运营的公众号累计发文数量为606048篇,其中添加了“原创”标识的文章累计数量为36117篇,添加了“原创”标识的文章占比约为6%。
在当前消费趋势下,内容创造是新媒体的核心竞争力之一,原创比例不高的苏州梦嘉是采用的何种运营策略?
周利明称,当前市场上的新媒体头部平台,其文案精巧、多为原创内容,而苏州梦嘉运营的公众号是通过程序化平台进行发放文章,针对的是三四线及以下城市用户。
利欧数字CEO郑晓东在接受媒体采访时曾表示,在主流大号、一二线白领内容覆盖不到的5亿-6亿微信用户中存在大量的对日常信息、内容的渴望。内容的下沉、差异化内容也是微信流量生态巨大的空间。
编辑 许伟
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