中美贸易战常态化, 证监会表态坚持深化改革扩大开放,促进资本市场平稳健康发展。针对美方决定自8 月23 日起对约160 亿美元中国输美产品加征25%的关税,中方强力回应,将对160 亿美元美国商品加征25%的关税,并与美方同步实施,中美贸易战常态化。证监会召开党委会和主席办公会,明确证监会系统通过深化改革扩大开放来促进资本市场平稳发展。工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划》,到2020 年信息消费规模达6 万亿元,年均增长11%以上。本周,从交通运输行业重点指标来看,ICE 布油收于72.96 美元/桶,周跌幅0.34%,延续震荡走势,其中8 月9 日跌幅达到3.24%,主要是因为库存降幅不及预期,且中美贸易争端进一步升级;美元离岸人民币收于6.8691,周涨幅0.30%。    铁路投资重回高位,计划购置货车大幅增长,大秦短期检修不改全年高位趋势,铁路货运升势势不可挡。中铁总计划未来三年新购置货车21.6 万辆、机车3756 台, 未来三年仍将保持大幅增长。7 月大秦线日均运量125.32 万吨,短期受到病害整治、港口电厂库存积压影响,全年运量高位运行趋势不改。上半年,铁路货运量19.6 亿吨,铁路大宗物资运输优势进一步发挥。铁总实施《2018-2020 货运增量行动方案》, 到20 年铁路货运量将达47.9 亿吨,铁路货运升势势不可挡。18 年铁路改革落实, 铁路未来的发展及效益有望显著改善。    顺丰发力冷链物流,7 月快递行业业务量预计高增长,长期持续关注快递竞争格局边际变化。本周,顺丰与夏晖宣布成立合资公司新夏晖,共同发力冷链物流市场蓝海。7 月全国快递预计业务量40.7 亿件,同比增长27%,快递业持续高增长。长期看,快递行业20%+增长的高景气度不变,且行业CR8 指数不断创新高,竞争格局持续改善。    长期推介组合:顺丰控股(002352)、大秦铁路(601006)、铁龙物流(600125)、广深铁路(601333)、韵达股份(002120)、南方航空(600029)、东方航空(600115)、中国国航(601111)、上海机场(600009)、传化智联(002010)、怡亚通(002183)、跨境通(002640)。    风险提示:中美贸易战摩擦加剧,国际油价大幅上涨,汇率波动加剧。

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