投资策略报告:北上资金加仓消费金融
8月第3周北上资金净流入115.57亿元,其中沪股通净流入78.56亿元,深股通净流入37亿元,接近于 6月份 A股首次纳入MSCI指数前后的周度净流入。截至24日,8月份北上资金净流入...
8月第3周北上资金净流入115.57亿元,其中沪股通净流入78.56亿元,深股通净流入37亿元,接近于 6月份 A股首次纳入MSCI指数前后的周度净流入。截至24日,8月份北上资金净流入共计254.4亿元,持股市值为6718.04亿,较8月17日增加约301.21亿元(仍低于7月底的6980.06亿元)。 分行业看,上周消费和金融涨幅最大,市值增加最多,资金流入也最多。上周行业多数上涨,非银金融(5.73%)、银行(4.31%)、食品饮料(3.10%)、医药生物(2.77%)涨幅最大,北上资金的持股市值也增加最多,持股市值分别增加65.61亿元、41.26亿元、72.01亿元、23.75亿元,合计占整体市值增加的67.3%。消费和大金融流入最多。8月17日至24日,食品饮料、银行、非银金融、家用电器、房地产分别流入29.46亿元、20.13亿元、23.79亿元、4.29亿元、6.01亿元,8月份累计流入42.57亿元、40.81亿元、35.69亿元、31.09亿元、21.92亿元,合计占8月以来整体净流入的51.2%。从细分行业来看,大金融板块中,资金主要流向银行、保险、房地产开发,消费板块主要流向白色家电、食品加工和饮料制造。受疫苗事件的影响,医药相对较弱,上周医药生物整体2.77%的涨幅带来了1.5亿的流入,但整个8月份累计仍是1.86净流出,且只有中药板块净流入,其他本快医药商业、生物制品、化学制药均为净流出。 个股层面,重仓股仍是资金首选,上周前20大重仓股合计净流入52.38亿元,占到了北上资金整体净流入的45.3%。其中,净流入最多的有中国平安(+0.28,括号内为占流通股比例变化,下同)、贵州茅台(+0.12)、五粮液(+0.34)、伊利股份(+0.24)、云南白药(+0.39),根据测算分别净流入18.29亿、10.24亿、7.98亿、3.62亿、3.28亿,前20大重仓股合计净流入占总体净流入的45.3%;只有5只重仓股遭减持,分别是海康威视(-0.03)、恒瑞医药(-0.05)、长江电力(-0.08)、上海机场(-0.26)、中国国旅(-0.17),分别净流出1.28亿、0.86亿、1.46亿、1.62亿、1.97亿。 风险提示:资金流动与预期不符
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