消费篇心得:赛道和老板 御家汇:电商平台红利释放及跨境购受惠第一股    欧普康视:好赛道毋庸置疑,渠道拓展加速,但牌照稀缺性预计无法维持    爱婴室:商业模式本身没有稀缺性,看好赛道及外延并购协同性预期    佩蒂股份&中宠股份:前者专注小确幸业绩短期确定性非常强,后者国内自主品牌拓展初见成效,但代价不菲    制造业篇心得:汇率,原材料成本,账款质量,每一个都是核心关注    亿嘉和:在手订单充沛,短期业绩确定性非常强,弊病在甲方单一长期成长性扰动因素多 杰克股份:没有争议的全球中低端缝纫机龙头,今年业绩高增速主要来自内销,外销未来情况存在不确定性 苹果产业链:田中精机,东尼电子,洁美科技,这三家都是没有争议的细分赛道龙头 科技篇:当期有费用未来才可能有增长 半导体相关:扬杰科技,圣邦股份,中芯国际 关注研发投入和资产转固情况,半导体自主可控不是口号 汽车电子相关:保隆科技,德赛西威 今年乘用车市场惨淡整个产业链遭殃,关注这两家公司ADAS 相关产品投放进展 备注:本篇报告建议结合我们5月份发布的的次新股跟踪梳理之消费篇和制造业篇一起看,本篇篇幅所限我们重点强调了观点的变化

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