长期来看,我国乡村存在的最大问题在于产业附加值低下以及社会保障覆盖水平低,并造成人口持续萎缩;短期来看,经济的短周期回落要求乡村振兴对经济新动能切换以及经济增速托底做出贡献。    目前政府对于乡村振兴战略已在2018 年中央一号文件中提出明确的顶层设计以及具体目标(分三步走,2020 年前完成体系制度建设;2035 年前完成农业现代化;2050 前实现全面振兴),我们认为第一阶段的目标具体可以概括为农业提升、绿色发展、农村文化、农村民生、脱贫攻坚5 个方面。要实现以上目标,除了产业融合、鼓励土地流转、提升农业技术水平以外,均需要依靠积极的农村基建投资解决。由此,我们测算2018 年-2020年期间乡村基建将约有4.5 万亿的投资空间,乡村振兴投入资金可达6.7 万亿-7.1 万亿。    结合紧迫性和投入力度来看,在区域上,乡村振兴将主要集中于河南、广西、四川等省份。我们梳理以下四条行业投资主线,供投资者参考:1)乡村基建重点投入的领域:公路(水泥)、电网;2)乡村振兴来带市场需求边际扩大的行业:环保、农化、农机、零售业、旅游业;3)受益乡村振兴效率提升的行业:农业种植业;4)受益农村居民收入提升逻辑下的大众消费品:食品饮料(比如调味品、啤酒)、纺织服装。

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