本周观点    中美贸易摩擦再升级,一方面提高能源安全部署紧迫性,叠加高油价致资本开支复苏,建议关注油气行业板块性机会;另一方面推动半导体设备及激光设备行业加快自主研发步伐,或将在未来实现产业链自主可控,加之研发费用抵税政策利好,高新技术板块如半导体设备及激光设备或将迎来历史性机遇,建议关注注重研发并有能力进入主流厂商供应链的龙头设备厂商。下半年基建有望复苏,资产质量持续改善,关注工程机械板块。    子行业观点    1)半导体设备:半导体设备国产化迎历史性机遇;2)油气设备:原油价格维持高位,油气板块借势而起;3)激光设备:光纤激光器替代优势明显,技术研发+垂直整合或为成长必由之路。    重点公司及动态    1)亿嘉和:看好配电站巡检蓝海;2)克来机电:订单饱满,业绩快速成长可期;3)日机密封:下游产能扩张,在手订单充足;4)锐科激光:实现高功率进口替代及产业链自主可控;    风险提示:宏观经济增速不及预期;行业政策转向导致下游需求低于预期;原材料价格大幅波动。

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