【两融策略】    10月份首选石油化工、银行、保险。石油化工的支撑逻辑在于中报业绩不错,净利润增速和ROE双双提升。全球原油供给仍处于紧平衡态势,油价突破80美元后加速上扬。历史上油价突破80美元之后,石油化工产业链表现较好。银行的支撑逻辑在于中报盈利能力小幅改善,行业业绩估值匹配度较好,外资持续配置。保险的支撑逻辑在于中报业绩延续改善,保费收入有望转正,板块估值处于低位,外资持续配置,龙头效应显著。    【风险提示】    宏观经济大幅不达预期,人民币大幅贬值。

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