以“+智能,见未来”为主题的华为全联接大会在上海召开,会议首日正式发布AI战略以及全栈全场景AI解决方案。    核心观点 华为正式发布AI战略,率先实现全栈和全场景AI解决方案。①、华为基于AI发展现状的思考,从技术、产业、人才三个方面提出AI发展面临的十大变革,并在此基础上发布AI战略,具体而言包括投资基础研究、打造全栈方案、投资开放生态和人才培养、现有产品及解决方案增强、内部管理运营效率提升等五个方面。②、此前华为在2017年9月发布面向企业和政府的人工智能服务平台华为云EI,今年4月发布面向智能终端的人工智能引擎HiAI,本次发布会推出具备横跨云、边缘、端全场景最优能效比的人工智能IP和芯片系列Ascend,其中Ascend 910主要面向服务器,追求单芯片最大计算密度,Ascend 310主要面向智能终端,追求极致高效计算低功耗,两者都将在明年二季度商用(Ascend 310 SoC已经商用)。③、未来华为将面向公司内部运营以及外部运营商、政企以及消费者客户提供包括芯片、芯片使能、训练和推理框架和应用使能在内的全堆栈方案,并覆盖包括公有云、私有云、边缘计算、物联网以及消费类终端等全场景在内的部署环境。    国内外巨头纷纷将AI提升到公司战略级高度,行业变革大势所趋。①、2016年10月谷歌提出“AI First”,2017年5月微软提出“AI Redefine All”,7月百度提出“All in AI”,11月腾讯提出“AI in All”,此次华为正式发布AI战略。各家说辞大同小异,但基本都是在赋能内部现有产品的同时以开放平台的形式对外赋能行业。②、巨头的入局不仅为行业提供人工智能落地标杆案例,更重要的是提供了云计算、开放数据集、开发平台与工具套件,更有甚者如谷歌提供搭载AI芯片TPU的云计算服务,以及华为明年开始提供搭载自主AI芯片的加速卡/加速模块/一体机等产品,以上种种将有效降低AI开发门槛。 从纵向产业链布局到横向场景落地,核心竞争优势尤为重要。①、谷歌、华为都已推出自主研发的AI芯片且均不单独对外销售,前者搭配谷歌云对外提供云计算服务,后者将主要用于自家产品线或以加速卡/加速模块/一体机等形式销售,两者都通过向产业链上游延伸构筑核心竞争壁垒。②、单一技术或产品或许在C端可以形成爆款,但无法满足政企客户需求,对于B/G端市场而言,更需要的是一体化解决方案,同时自带场景和客户将成为算法迭代和产品应用规模落地的重要保障。    投资建议与投资标的 当前阶段人工智能产业化落地以G端政府和B端企业场景需求为主,C端消费者相关应用已出现少数标杆案例,但大多以2B2C形式存在,爆发时点未到。就国内而言,配合自上而下各级政府逐渐下沉并细化的人工智能发展规划,B端和G端需求有望先行成为AI发力主场。    维持看好符合国家战略导向、掌握自主核心技术、在部分垂直领域优势明显的相关标的,建议关注:科大讯飞(002230,买入)、海康威视(002415,未评级)、思创医惠(300078,买入)、同花顺(300033,增持)    风险提示 新兴技术投入大、政策落地力度和产业落地进度可能不及预期

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