2014-2015年,可能是近年人类的创新顶峰。和之前各种创新层出不穷形成鲜明对比,2015年之后,太平洋两岸的创新步伐都在放缓,创新进入空档期。互联网科技龙头的模式创新放缓的同时,马太效应也越来越强。 互联网的核心能力是商业模式的创新,当模式创新放缓后,提升效率更多依靠基础创新、技术创新、硬件创新。所以,虽然互联网企业的模式创新开始放缓,但硬件企业和制造业的创新也在加快。    我们现在所处的技术时代与20世纪30年代和70年代差不多,都是在旧技术周期的末尾,全要素生产率的底部,资本回报长期下降之后,资产价格出现泡沫,拉大了贫富差距,催生了民粹主义。在这个阶段,强人政治和保守政策也可容易获得理解和支持,这一次也不例外。    每一轮技术周期的前夕,会有巨大的硬件购买和基础设施投资需求。在如何利用新技术赚钱的商业模式变得清晰之前,卖硬件和搭建基础设施的厂商会先到赚钱,例如AI芯片、传感器、云计算、5G,以及制造前端的设备、材料。其次,新技术也将创造出新行业、新需求。最后,新技术对于传统行业更多是提升改造而不是替代。    风险提示:技术进步非线性;全球保守主义政策可能影响技术演进方向

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