交易完成后，吉利集团将成为科力远的第二大股东，吉利集团将成为上市公司的关联方。

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图片来源：视觉中国

　　科力远（600478.SH）10月15日晚发布公告，公司以发行股份的方式拟收购吉利集团、华普汽车合计持有的CHS公司36.97%的股权，交易完成后科力远将持有CHS公司87.99%的股权。

　　根据交易方案，以2018年6月30日为预估基准日，CHS公司100%的股权的预估值为22.16亿元。相较CHS公司未经审计的母公司账面净资产21.05亿元元增值1.1亿元，预估增值率为5.24%。参考前述预估结果，并经各方协商一致，本次交易标的资产的交易作价暂定为8.19亿元。

　　本次交易完成后，吉利集团将持有上市公司2.97%的股权，华普汽车将持有上市公司8.12%的股权。华普汽车是吉利集团旗下的子公司，吉利集团直接持有及通过华普汽车间接控制的上市公司股权比例合计为11.09%。

　　交易完成后，吉利集团将成为科力远的第二大股东，吉利集团将成为上市公司的关联方。而科力远实控人钟发平及其控制的科力远集团的持股比例将由25.13%下降为22.34%。

　　此前8月13日晚科力远就已经公布了交易预案，8月14日，科力远涨停，报收4.93元/股。涨停后，科力远股价开始下滑，中间小幅波动，截至10月12日，科力远报收3.73元/股。

　　科力远称，CHS公司的净资产及经营业绩计入归属于上市公司股东的所有者权益和净利润的比例将进一步提升。本次交易将提高归属于上市公司股东的净资产和净利润规模，进一步增强上市公司的盈利能力。

　　但近三年来科力远、CHS公司的业绩并不好看。2015-2017年，科力远扣非后亏损9696.74万元、2.26亿元、1.02亿元。而交易对方CHS公司在2017年的净利润为4920.93万元。2016年度、2018年上半年均处于亏损状态，分别亏损9282.61万元、6042.36万元。

　　CHS公司成立于2014年底，由科力远和吉利集团共同出资设立，此次收购前科力远就持有CHS公司52.02%股权。CHS公司的主营业务为CHS混动系统总成的研发、生产及销售，并提供配套技术开发服务。目前，CHS公司已经形成了CHS1800、CHS2800、CHS3800和CHS18000四个平台，可以覆盖从A级车、B级车、公交大巴、货运皮卡等各种车型。

　　值得注意的是，CHS公司的客户集中度较高，主要是吉利汽车。CHS公司主要为国内一线主机厂提供样车开发及CHS混动系统总成产品销售业务。因此报告期内CHS公司重点与吉利集团开展样车合作开发业务，导致报告期内CHS公司的主要客户集中度较高。交易预案称，CHS公司已经与长安汽车、东风小康等主机厂展开深度合作，未来CHS公司的客户集中度会逐步下降。

责任编辑：陈靖

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