上周东财信息技术行业大跌13.71%,上证指数下跌7.60%,报收2606.91点,沪深300指数下跌7.80%,创业板指数下跌10.13%。东财信息技术三级子行业全线下跌,通信运营跌幅最小,下跌9.26%,基础软件跌幅最大,下跌16.33%。    上周华为重磅宣布了AI战略,并发布两款AI芯片,与奥迪宣布合作开发L4级别自动驾驶。自此华为成为又一宣布进军AI界的巨头,其战略包括投资基础研究、打造全栈方案、投资开放生态和人才培养、解决方案增强以及内部效率提升五个方面。同时华为重磅发布两款AI芯片,分别是昇腾910和昇腾310。华为还与奥迪宣布了双方在智能网联汽车领域的合作计划,将在L4级自动驾驶领域展开合作,并将在奥迪最新Q7上展现。    包括华为、BAT等在内的巨头纷纷转型人工智能,再度将行业景气度推向一波小高潮。从华为进军AI事件中我们可以发现两个现象。1)华为发布的AI芯片计算力仍然在提升,目前计算力还没有像前两次行业浪潮一样成为制约人工智能发展的瓶颈。2)虽然现在通用型人工智能尚未诞生,但在某些特定领域已经体现出巨大得价值。公司的发展既要留意来自行业内的挑战者,更要留意潜在的人工智能挑战者。    【配置建议】    建议长期关注人工智能概念股    投资方面,我们继续看好广联达(002410)、汉得信息(3001),谨慎看好用友网络(600588),建议关注赛意信息(300687)。硬件板块看好新北洋(002376),建议关注浪潮信息(000977)。    【风险提示】    技术进步不及预期    传统行业信息化进程不及预期    全球局势不确定性导致的系统性风险    美股云计算股票下跌对估值体系的冲击。

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