每周股票策略报告:鲍威尔重申渐进加息立场,中美贸易谈判未果而终
香港和内地股市上周上升。恒生指数按周上升1.7%至27,672点,国企指数按周上升2.5%至10,780点,日均成交按周减少12.8%至911亿港元。上证综合指数按周上升2.3%至2,7...
香港和内地股市上周上升。恒生指数按周上升1.7%至27,672点,国企指数按周上升2.5%至10,780点,日均成交按周减少12.8%至911亿港元。上证综合指数按周上升2.3%至2,729点,日均成交按周减少8.2%至人民币2,531亿元。 教育股反弹,汽车经销股跑赢大市;基建铁路股走低。教育股强劲反弹,其中民生教育(1569.HK)收购滇池学院权益,股价周内大涨33.6%,中教控股(839.HK)表示地价补偿金额不高,低于市场预期,股价上升20.5%;美东汽车(1268.HK)上半年股东应占溢利按年大增46.0%并增派股息,股价大涨28.6%,带动汽车经销股跑赢大市;基建铁路股走低。 鲍威尔重申渐进加息立场。上周美联储主席鲍威尔于JacksonHole会议上表示美国经济强劲,美联储将继续加息,这与此前发布的美联储会议纪要立场保持一致;另一方面,他认为美国央行预测通货膨胀的指标正确性已降低,美联储必须观察更多指标后才能行动,即加息路径将始终保持谨慎。鲍威尔讲话后美元下跌,美债收益率曲线达到2007年以来最平,美股上涨。 中美贸易谈判未果而终,美朝核谈判陷僵局。新一轮的中美贸易谈判告一段落,谈判无果而终一如市场预期,并且未能阻止双方互相对价值160亿美元商品加征25%关税。我们预计在11月美国中期选举之前,贸易战或不会取得重大进展。上周美国宣布国务卿蓬佩奥将于本周访朝以推进朝鲜无核化,然而随后特朗普突然取消访问朝鲜的计划,并指责中国因与美方贸易战而在朝核问题上不配合,原本有望进入对话局面的朝美无核化谈判再次陷入僵局,中美关系也可能进一步紧张。 中国央行重启逆周期因子缓解人民币贬值压力。中国外汇交易中心公布8月份以来人民币对美元汇率中间价报价行陆续主动调整了“逆周期系数”,以适度对冲贬值方向的顺周期情绪。人民币当晚急速飙升,离岸日内涨超600点,在岸涨超300点。 本周恒指或轻微上升。目前恒生指数/国企指数预测市盈率分别为11.3/7.3倍,与过去三年之平均估值11.0/8.0倍相若。企业中期业绩发布进入高峰,预计整体偏乐观,本周恒指或轻微上升。
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