8月23日,发改委副主任林念修主持召开“互联网+”行动部际联席会议第三次会议并讲话。根据会议要求,下一步推进“互联网+”行动将重点抓好如下四方面工作:一是坚持以实体经济为着力点;二是全面增强“互联网+”支撑能力;三是努力提升“互联网+”治理水平;四是持续完善“互联网+”政策环境。    在推进“互联网+”和实体经济融合方面,重点将围绕加快推动数字经济发展、加快“互联网+”平台建设、加快促进服务业数字化转型“三个加快”。实体经济向“互联网+”转型,与当前备受关注的新经济产业密切相关。自2018年初证监会主席助理张慎峰至北京市中关村科技园开展调研座谈以来,监管机构便不断向互联网、人工智能等新经济产业释放积极信号。李克强总理在政府工作报告中提出“将设立国家融资担保基金,支持优质创新型企业上市融资”将对新经济产业的支持提升到国家战略层面。计算机、通信和其他电子设备制造业的固定资产投资完成额累计同比增速自2017年9月由负转正后持续上升,并于2018年初跃升至20%左右。软件行业收入的同比增长率在2017年出现2010年以来的首次增长,而信息传输、软件和信息技术服务业的固定资产投资额累计同比增速在2018年初有所下滑后也逐步回升。预计在政策的支持将带动计算机相关行业的景气度进一步回升。结合“互联网+”与实体经济相融合的三方面重点,我们建议一方面关注传统经济开始布局“互联网+”的领域,如“互联网+医疗”、“互联网+工业”等;另一方面关注对“互联网+”的发展提供支持的大数据、云计算相关企业。    从本周市场表现来看,打板、钛白粉、征信、移动支付、ST概念指数本周涨幅领先;共享单车、PM2.5、二胎政策、领涨龙头、触板指数跌幅居前。    从各主题超额收益来看,打板、新疆区域振兴、钛白粉、北部湾自贸区、挖掘等主题相对收益表现最好,反应了市场对改革开放等主题的关注。    从估值变化情况来看,本周领涨龙头、触板、打板指数PE上升居前,领涨龙头、操作系统国产化、扭亏指数PB上升居前。    风险提示    宏观政策出现较大变动风险;全球出现新的“黑天鹅”事件风险;文中所提板块为策略角度筛选,不代表行业研究推荐,并存在行业研究未覆盖的可能性。

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