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　　黄聪

　　近日，上市公司天泽信息和新三板企业有棵树双双披露收购报告书，天泽信息拟以34亿元的估值收购有棵树，有棵树则承诺未来三年贡献9.6亿元净利润，收购实施完成后有望成为新三板上交易规模第三大的并购案。

　　现金支付4.2亿元

　　根据8月4日晚间双方披露的收购报告书，天泽信息拟以“股份+现金”相结合的方式，收购有棵树31名股东持有的99.9991%股权，有棵树整体估值约34亿元。 截至2016年12月31日，有棵树共有33名股东，采用协议转让方式的有棵树，目前市值约29亿元，市盈率（P/E）约27倍，比交易价格略低。

　　据悉，在34亿元交易金额中，天泽信息发行股份支付29.8亿元，占交易对价的87.61%；剩余的12.39%交易对价，以4.2亿元现金支付。

　　本次发行股票对象是有棵树的24位股东，另外7位股东选择纯套现离开，其中持股有棵树32.99%的实际控制人肖四清，一人独得现金对价4958万元，以及股份4876万股。有棵树的第二和第三大股东，汤臣倍健和建研科技则分别获得1279万股。

　　新三板第三大并购案

　　根据公开资料显示，有棵树成立于2010年，是一家跨境电商企业，先后获得4轮合计近10亿元的融资，公司于2016年挂牌新三板，并于今年5月晋升创新层。在发布收购报告书的同时，有棵树还公告将从新三板摘牌。

　　2016年年报显示，有棵树实现营业收入24.9亿元，同比增长141%，实现净利润1.05亿元，同比增长63%。而在收购中，有棵树承诺2017年至2019年，实现净利润分别不低于2.1亿元、3.25亿元和4.25亿元，三年合计9.6亿元。

　　公开资料显示，天泽信息是一家物联网领域的公司，2011年4月在深交所创业板上市，目前总市值约80亿元。年报显示，天泽信息2016年实现营业收入7.2亿元，同比增长146%，实现净利润9700万元，同比增长5437%。

　　截至目前，新三板上已经成功的交易规模最大的并购案是南洋股份以57.5亿元价格收购新三板公司天融信100%股权。除此之外，正在实施阶段的还有深装总48.2亿元借壳ST云维。

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