公司2017年9月4日公告,苯磺顺阿曲库铵注射液简略新药申请(ANDA)获得美国FDA 批准,可以在美国市场上市销售。公司是第3家获批上市的仿制药公司。    苯磺顺阿曲库铵用于手术和其他操作以及重症监护治疗,美国市场规模约0.51亿美元。苯磺顺阿曲库铵作为全麻的辅助用药或在重症监护病房(ICU)起镇静作用,可以松弛骨骼肌,使气管插管和机械通气易于进行。根据IMS 数据,苯磺顺阿曲库铵2016年美国市场销售额为0.51亿美元。    苯磺顺阿曲库铵在美国获批上市,有利于公司在国内市场的推广,保持市场领先地位。根据米内网数据,2016年国内城市公立医院顺阿曲库铵市场规模约21.16亿元,主要生产厂家为恒瑞医药、上药东英(江苏)药业、仙琚制药和GSK,公司占据约69%的市场份额。我们认为,公司产品在美国获批上市,有利于公司在国内市场的推广,保持市场领先地位。    盈利预测与投资建议:公司是国内创新药龙头企业,制剂出口快速发展,创新药陆续进入收获期,业绩有望保持快速增长。我们预计2017-2019年公司归母净利润分别为31.39亿元、37.25亿元、45.77亿元,同比增长21.23%、18.7%和22.86%。维持“增持”评级。    风险提示:新药研发不达预期的风险;药品降价风险。

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