1.行业判断:计算机行业处于大的景气向上周期之中    09-10年硬件周期、13-14年软件信息化周期、18-20年于计算周期    向上大周期景气中,也会存在投资节奏调整的调整周期    政府需求和市场需求,是这一轮计算机行业周期的双重驱动力    2.投资判断:从龙头到扩散,从10个票到50个票    17年底判断18年计算机行业反转的逻辑没有任何变化    18年初全方位符合底部逻辑的公司实质上也只有10家左右    19年初,又经历一年调整后,符合底部逻辑的公司在增加    19年应该更乐观一些,便宜是最简单最有效的逻辑    3.需求判断:政府侧需求更加确定,信仰数字中国长期逻辑    政府侧的需求核心是数字中国、自主可控建设,19年第二届数字中国峰会值得期待    市场侧的需求核心是产业互联网,B端于计算,客户有需求,厂商有动力    关注政府侧需求不市场侧需求的共振,政策驱动+上于实现    经济环境相对严峻阶段,更有可能启动科技产业投资

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