本周大盘高开低走,周四出现回调,微跌结束本周,整体表现较为温和。在各大板块中,休闲服务和房地产表现突出,处于领跑地位;电气设备本周继续反弹,表现靠前,建议持续关注,我们继续维持行业增持评级。    风光发电方面:下半年光伏新增装机容量持续超预期,彰显了光伏市场的强劲势头,受市场利好刺激光伏级多晶硅价格本周继续升高。近日,国家能源局综合司下发了关于征求对《关于减轻可再生能源领域涉企税费负担的通知》,光伏发电产品增值税即征即退50%的政策。该政策体现了国家对光伏企业发展的鼓励,有利于推动光伏行业的持续发展。短期来看,2017年全国新增光伏装机容量持续走高确定性强,有望突破45GW;长期来看来,在分布式光伏、领跑者基地、光伏扶贫等支撑下,我国的光伏市场依然广阔,行业洗牌,龙头企业成为市场主角趋势明显。单、多晶硅及组件有望持续放量,依然蕴含投资机会,重点推荐单晶龙头隆基股份和光伏组件制造商协鑫集成。    特高压建设促进风电消纳、海上风电提速、新能源企业减税等有利因素,风电行业正走在健康发展的道路。行业基本面向好,风电投资机会依然存在,风电领域建议关注泰胜风能。    新能源车方面:从国内市场来看,新能源市场旺季已经到来。近日随着《新能源汽车免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第十二批)及《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的发布,可以看到国家对新能源汽车行业支撑力度不减,政策效应有望显现。从全球市场来看,1-7月份的累计销量攀升至545,168辆,与去年同期相比增长43%,加上Model3逐步放量、各大汽车厂商也加大新能源汽车的布局,形势一片大好。此外,考虑到第二批补贴申报在即,我们继续看好新能源汽车全产业链的行情,建议投资者继续关注上游拥有原材料资源优势的企业,下游关注市占率高、拥有稳定优质生产能力和客户资源龙头。我们推荐长园集团、先导智能、杉杉股份、蓝海华腾。    电力设备方面:进入下半年,国企改革迅速开展,油气改革施工方案落地、第三批混改试点确定、地方国改方案出台等,无疑将进一步推进国改的步伐。国家电网公司明确指出国改+电改等仍是下半年工作的重点。不难发现,电力设备企业的改革,将是一条投资主线,有改革可能的标的值得关注。此外,一带一路已经进入摘果子阶段了,具有能力走出的企业值得关注。重点推荐*ST佳电、风范股份、特变电工、国电南瑞。

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