马莉看行业:9月4日,我们外发了深度报告《上半年跌幅第一板块如何操作--配置时机已到!》,坚定发声提示进行板块配置,自9/4以来纺服板块表现优秀,我们重点推荐的三条主线及相应标的股价涨幅在本周更有亮眼表现:新模式主线中南极电商涨6.90%、跨境通涨7.35%;品牌龙头主线中太平鸟涨10.53%、歌力思涨8.96%。纺服行业基本面+估值双见底背景下,本周继续提醒投资者重视纺服板块投资机会。    1)配置处于历史低位,主流标的估值见底:17年初至今纺服板块整体下跌14.9%,在28个行业中排名最后一位,半年度基金配置已降至历史冰点(1.7%)!在经历了15年牛市以来的调整后,行业主流公司的估值已经与业绩增速匹配,龙头公司的估值已经开始出现吸引力。    2)半年报数据显示:优质公司基本面见底向上态势明确。a、困境中积极进取,大环境转暖优质品牌公司线下效率见底回升;b、线下品牌电商渠道发力,资产负债表加速修复;c、不利环境下制造业龙头恒强,棉纺板块整体高速增长。    中国品牌服饰企业的改革逐步见效,运营效率逐步提升,基本面见底向上;制造业行业龙头优势明显、地位稳固,抗风险能力优异,强者恒强。    结论:估值见底基本面向上。

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