造纸板块:九月箱板纸、瓦楞纸涨价最为迅速,由于中小产能偏多,受环保督查影响最大;铜版纸淡季结束,受纸浆价格上涨影响,价格有望突破7000元/吨;双胶纸受下游行业进入旺季加紧备货驱动,九月价格继续上涨;废纸是白板纸主要原材料,受混合废纸禁令影响,白卡纸有望受益于对白板纸的替代效应。我们认为,造纸板块环保高压还在继续,板块整体景气度回升,龙头企业盈利改善持续时间有望延长,继续看好造纸龙头,相关标的有山鹰纸业、博汇纸业。家居板块:下半年为家居消费旺季,需求呈扩张态势,定制家居市场空间广阔,家居行业龙头凭借渠道优势和品类扩大能力,具有较强的抗风险能力,相关标的有顾家家居、索菲亚、欧派家居。包装印刷板块:受原材料价格上涨和下游议价能力有限双重影响,行业整体利润被压缩,基本面改善仍然需要一定时日。拥有高端大客户资源,新品新客户资源较多的行业龙头存在投资机会,相关标的有裕同科技。

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