全球半导体设备销售额再创历史新高,中国大陆有望位居世界第二:据SEMI报告,2017年第二季度全球半导体制造设备成交额达到141亿美元,相较于2017年第一季度131亿美元,环比增长8%,再创历史新高。其中,韩国较第一季度环比增长36%,较去年同期增长212%,保持今年半导体设备最大市场,其次是中国台湾和中国大陆。在此趋势下,2017年全球半导体设备销售金额可望逼近550亿美元,较2016年同比增长36%,实现自金融海啸以来的最高成长率。受益于三星、SK海力士在内存芯片产业方面的不断发展,韩国对于半导体设备的采购将达195亿美元占据榜首。另一方面,在中国台湾半导体设备销售增速放缓甚至负增长的趋势下,中国大陆半导体设备采购金额有望在2018年超越中国台湾,以125亿美元位居世界第二。后续随着政府投资的持续放量以及VR、AR、人工智能等新产业的驱动下,中国大陆半导体行业的发展依然不可估量。    iPhoneX上市,或进一步刺激全屏手机渗透率提升:9月13日凌晨苹果发布全面屏手机iphoneX,正式加入三星、LG与小米等全面屏阵营,使得2017下半年宽屏幕手机面板需求正式引爆。宽屏幕手机因为尺寸放大,将有利手机面板价格上扬。目前,彩晶、群创等面板厂已争先恐后抢进宽屏幕手机面板市场,并将集中在2017第4季大量出货。根据奥维云网统计,2017上半年全球手机面板共出货12.06亿片,年增1.7%。其中5寸手机面板出货占比61%,3寸及以下产品占比24%,6寸大尺寸手机面板出货占比仅为2%。但在苹果、三星、小米在内的各大手机品牌全面屏手机逐步上市的催化下,后续随着全面屏在旗舰机上的运用成功,预计全面屏将由高端机型逐步向中端机和低端机型渗透,未来5年有望成为智能机(1000元及以上)的标配,渗透率将迅速提升。因此,随着18:9宽屏幕手机的需求爆发,预估6寸手机面板出货占比有望自下半起加速攀升,国内相关面板企业有望凭借渠道及技术优势,在大尺寸手机面板需求爆发中充分受益。    上周电子板块表现回顾:本周大盘整体小幅上涨,沪深300指数上涨0.14%。申万电子指数下跌0.30%,跑输沪深300指数0.44个百分点;中信电子元器件指数下跌0.44%,跑输沪深300指数0.58个百分点。    一周行业重点回顾:行业动态跟踪报告***十年磨一剑,iphoneX始出来。    投资组合表现:17年年初以来投资组合累计投资收益15.51%,跑输沪深300指数0.23个百分点,跑赢申万电子元器件指数4.43个百分点,跑输中信电子元器件指数1.81个百分点。

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