本周观点:市场情绪回暖,估值吸引力犹存    11月12-16日,成长板块市场情绪有所升温,市场交易性机会增多,计算机板块涨幅居前。正元智慧发布高送转预案,2018年净利润增长15%-20%,拟10转9派1.5,进一步带动市场交易情绪回暖。我们认为计算机作为高β板块,市场情绪回暖板块反弹力度较大,且估值方面仍未透支,当前板块整体PE(TTM)仍处于历史均值以下。建议关注社保入税和个税改革带来机会的财税信息化龙头顺利办。建议关注符合产业趋势的云计算板块和政策大力支持催生行业高景气的人工智能、医疗信息化、金融科技和工业互联网板块。    子行业观点    云计算:腾讯、金山等港股软件公司发布Q3财报,云计算业务普遍取得高增长。腾讯云服务收入同比增长逾一倍,前三季度收入超过60亿元。金山云Q3营收达到6.03亿元,比去年同期增长68%,占金山软件营收比重提升至39%。    重点公司及动态    1) 顺利办:股价低位,三季报业绩超预期,人力资本业务高速增长。    2) 广联达:建筑信息化SaaS龙头,前三季度收入增长42.1%。    3) 恒生电子:资管新规、沪伦通等政策带动主业回暖,金融AI布局领先。    风险提示:宏观经济整体下行的风险;金融去杠杆带来的信用紧缩风险;中美贸易摩擦对于经济贸易的不确定性带来的风险。

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