农林牧渔行业:鸡价持续大涨,反转超配白羽鸡
事件提醒:11/19西部牧业股东大会召开;11/20唐人神股东大会召开;11/23新希望股东大会召开;圣农发展股东大会召开;11/29天马科技股东大会召开。 最新观点: 生...
事件提醒:11/19西部牧业股东大会召开;11/20唐人神股东大会召开;11/23新希望股东大会召开;圣农发展股东大会召开;11/29天马科技股东大会召开。 最新观点: 生猪养殖:非洲猪瘟持续扩散,南北价差收窄 本周生猪均价13.88元/公斤,环比两周前上涨0.08元/公斤;仔猪均价23.65元/公斤,环比两周前上涨0.62元/公斤;二元母猪均价1508元/头,环比两周前下降1元/头。据博亚和讯数据,全国自繁自养和外购仔猪生猪养殖头均利润分别为121元和172元,环比两周前下降16元和12元。 家禽:鸡价持续大涨,反转超配白羽鸡 本周商品鸡苗均价6.58元/羽,环比两周前上涨0.48元/羽;毛鸡均价4.99元/斤,环比两周前上涨0.16元/斤;淘汰鸡均价5.5元/斤,环比两周前上涨0.2元/斤。我们从底部提出白羽鸡板块的反转机会,核心逻辑是行业从“高引种、高存栏、高换羽”转变成“低引种、低存栏、低换羽”,叠加高鸡病,板块反转趋势确立。 饲料:持续关注龙头 生猪养殖行业规模化持续提升,饲料行业也在经历转型,饲料代加工和养殖场参股饲料是最近两三年发展起来的新模式,饲料行业集中度得到提升,长期看,具有成本和规模优势的企业会继续受益于小厂退出所带来的份额扩大。我们继续推荐关注海大集团,公司主要受益于水产料量和结构的提升,自然水系禁捕政策有利于水产养殖饲料,鱼价景气度持续有利于高膨料的推广,公司猪料业务正步入快速发展轨道,三料龙头的雏形正逐步显现 种业:杂交玉米制种面积创新低,杂交水稻制种面积略增 杂交玉米制种面积创新低,杂交水稻制种面积略增;黑龙江玉米、大豆补贴落地;河南公布秋季作物生产形式,郑单958种植面积减少。 动物疫苗:非洲猪瘟持续蔓延,推荐动物疫苗行业龙头 近两周,国内新增非洲猪瘟10起,其中湖北、福建、四川为新增省份,规模场发生5起,散养户发生5起。截止目前,国内18个省(市)共发生66起非洲猪瘟疫情,疫情还处于持续蔓延的状态。在非洲猪瘟病毒蔓延的情况下,养殖户会加大防疫费用支出。我们建议关注实力强、市场苗品类齐全以及有猪用口蹄疫O-A二价苗储备的龙头企业:【生物股份】和【中牧股份】。 宠物:《宠物零食标准综合团体规范》有望年落地 中国农业国际合作促进会宠物产业委员会组织了行业龙头企业和权威部门专家正抓紧制定《宠物零食标准综合团体规范》,并有望在年底出台。《规范》包括国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准五个类型。前四个标准是最低准入标准,而企业标准要高于前四个标准。《规范》出台之后,将有效缓解行业内盲目竞争、无序竞争的乱象,切实有效的保企业和消费者的权益,并且有利于企业提升产品品牌价值。 年中国宠物(犬猫)消费市场规模达到1708亿,同比2017年增长27%,持续保持高速增长。同时,中国城镇养宠用户已经达到7355万人(含水族),其中城镇养狗、养猫人数达到5648万人,全国城镇犬猫数量达到9149万只。我们坚定看宠物行业长期发展趋势。从产业链来看,我们看好宠物食品和宠物医疗行业的赛道优势,这两个领域属于刚性需求市场空间和潜力巨大。我们持续推荐关注行业龙头企业【佩蒂股份】和【中宠股份】。 风险提示:农业政策的实施是一个渐进的过程,结果可能会与预期存在偏差;极端天气变化对于种植及养殖业都会有很大的影响,具有很大不确定性。
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