基础化工行业2018年11月份第3期周报:磷复肥产销会后二铵率先提价,萤石、氢氟酸上涨
主要化工产品涨跌情况: 涨幅居前:天然气(NYMEX期货,+13.97%),TDI(华北,+4.29%),氟化铝(河南,+3.81%),无水氢氟酸(华东,+3.02%),萤...
主要化工产品涨跌情况: 涨幅居前:天然气(NYMEX期货,+13.97%),TDI(华北,+4.29%),氟化铝(河南,+3.81%),无水氢氟酸(华东,+3.02%),萤石(华东,+2.88%)。 跌幅居前:MTBE(山东,-24.18%),丙烯(中国到岸价,-21.56%),丁二烯(茂名石化,-14.29%),乙烯(CFR东南亚到岸价,-12.49%),甲苯(华东,-12.14%)。 近期东兴化工主要观点: 磷复肥会议后二铵价格率先上涨。本周国内64%二铵出厂均价2740元/吨,周环比涨1.86%;去年同期出厂2450元/吨,同比涨11.84%。随着磷复肥会议落幕,部分企业陆续公布冬储定价,价格整体上涨。成本方面:现湖北28%品位磷矿石到厂价540-550元/吨,河南98%硫酸到厂价400元/吨以上,且湖北、河南等地硫酸供应持续偏紧,原材料价格高位支撑力度较强,少数中小型企业由于磷矿石及硫酸供应紧缺装置已停车。未来1~3年,我们认为长江沿岸水污染治理将带来磷化工行业供给收缩,最为利好上游磷、硫配套完善的磷肥企业,推荐新洋丰,建议重点关注司尔特。 成本支撑,制冷剂价格有望高位探涨。本周国内萤石粉、氢氟酸价格分别上涨2.88%、3.02%,近一个月涨幅分别为32.41%、31.82%;,当前制冷剂品种里面利润较高品种主要为:R22、R134,其次为R125,盈利情况最差的主要是R32,R32价格在完全成本线游走。对于R22、R134a而言,货源紧张现象在2018年结束前或将难以改善,加上萤石紧张,氢氟酸不断攀高,制冷剂R22、R134a价格将将高位维持甚至继续上涨,推荐巨化股份,建议关注金石资源。 中美贸易摩擦中国内芯片行业发展受到广泛关注,关注电子化学品等子行业。在高技术壁垒下游行业(高端制造装备等)存在贸易壁垒的背景下,国内部分高端新材料子行业进口替代需求迫切,预计电子化学品、新能源汽车材料等子行业有望受益。 上周市场回顾: 上周申万化工指数涨4.50%,同期上证指涨3.09%。细分板块涨幅居前的为:磷化工及磷酸盐(+13.32%),石油贸易(+12.59%),其他化学制品(+8.64%),粘胶(+8.59%),合成革(+8.22%)。 东兴化工组合上周涨2.67%,相比行业指数低1.83个百分点。 本周推荐股票组合: 华鲁恒升(25%)、新洋丰(25%)、中旗股份(25%)、恒力股份(25%)。 风险提示:环保力度低于预期,下游需求低于预期。
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