特朗普否决中资收购Lattice,突显下一代AI芯片战略重要性。    受到特朗普的否决,带有中资背景的机构对Lattice的收购要约可能告吹。    中方资本以13亿美元的价格收购显示了中国企业对芯片技术的渴望与强烈需求,但作为FPGA四大厂商之一的Lattice受到了美国政府的密切关注,其核心目的是让中国在下一个IT时代仍然受制于美国企业。    FPGA、GPU、ASIC正在抢夺AI芯片主流架构宝座。    在AI时代,FPGA、GPU、ASIC作为三种主要架构仍然处于争夺行业主流架构的竞争之中,但我们认为,FPGA作为兼顾通用性和功耗效率比的优越架构形态更加适合在通用级消费类终端以及专业级局端服务器上大显身手。目前虽然受到规模限制,FPGA芯片价格仍然高于GPU,但芯片功耗仅为GPU的1/10-1/4,在重度应用上仍有较大性价比。    一级市场火爆,国内外团队争抢AI芯片市场。    华为近日推出搭载NPU的麒麟970处理器,实现了CPU/GPU/NPU的完美融合异构计算。其中,NPU的提供方寒武纪也成为了市场关注的焦点,公司此前融资1亿美元,成为了全球第一个AI芯片领域的独角兽公司。纵观AI芯片领域,无论是IT龙头(谷歌、高通、IBM等),还是创业企业(寒武纪、地平线、深鉴科技等)均摩拳擦掌纷纷推出自己的试验级产品或实战级产品。国内AI芯片有望获得突破式发展,进入全球半导体强国的第一梯队。    AI时代硬件先行所带来的投资机遇。    我们认为,AI作为引领下一个十年的核心技术,将带来产业链的巨大变革。    作为IT关键产业的计算机领域将成为核心收益板块。尽管国内的AI芯片产业仍然处于早期阶段,但芯片下游的设备行业将率先受益。AI设备当中,服务器将仍然成为局端主流设备,也将成为AI应用落地的必要基础设施。    我们建议关注中科曙光、浪潮信息等已经在GPU服务器中具备产品实力的企业,以及参与AI芯片研发的相关标的:景嘉微、兆易创新、润欣科技、国科微等标的。此外,建议关注AI芯片有望最先落地的安防领域标的:佳都科技、苏州科达、工大高新、东方网力、北部湾旅等。

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