传媒行业:腾讯发布Q3财报,组织架构调整拥抱产业互联网
行情回顾:传媒行业,上周SW传媒上涨10.91%,跑赢沪深300指数8.06个百分点。分子板块看,文化传媒上涨10.94%、互联网传媒上涨10.93%、营销传媒上涨10.80%。教育行业...
行情回顾:传媒行业,上周SW传媒上涨10.91%,跑赢沪深300指数8.06个百分点。分子板块看,文化传媒上涨10.94%、互联网传媒上涨10.93%、营销传媒上涨10.80%。教育行业,上周A股教育服务指数(882574.WI)上涨8.29%,跑赢沪深300指5.44个百分点;港股教育指数(887671.WI)下跌8.61%,跑输恒生指数10.88个百分点;美股教育指数上涨5.45%,跑赢标普500指7.06个百分点。 行业要闻: 1)淘票票启动“用户和市场扩增计划”,投入十亿为电影市场创造增量:阿里影业高级副总裁、淘票票总裁李捷表示,未来淘票票将在品牌、营销和生态资源方面投入不少于10亿元,通过开启超级APP手机淘宝入口等三大途径,为影院带来增量用户,全面扩增用户规模和市场份额,提振电影市场。 2)百度战略投资新潮传媒:百度公司宣布战略投资新潮传媒,新潮传媒此轮融资共计21亿元人民币,由百度领投。华兴资本担任本次交易的独家财务顾问。双方建立战略合作伙伴关系后,新潮传媒庞大的社区线下智能终端将与百度线上数据做深度融合,为企业和品牌提供更加精准的媒体流量方案。新潮传媒也正式成为百度聚屏的媒体联盟伙伴新成员。 3)多牛传媒宣布战略并购人人网社交网络业务,服务3.5亿年轻用户:多牛互动传媒股份有限公司宣布,已与人人公司达成协议,战略并购人人网相关的社交网络、人人直播及增值业务。人人网将成为多牛传媒旗下智能媒体矩阵的重要组成部分,共同服务于中国的3.5亿年轻用户。截至2018年3月31日,人人社交网络平台的月独立登录用户数约为3100万。 4)网易发布Q3财报:Q3调整后每ADS盈利2.55美元,分析师预期2.46美元;营收24.5亿美元,同比增35.1%,略高于分析师24亿美元预期;毛利润11亿美元,同比增26.9%。网络游戏服务净营收15亿美元,同比增27.6%;电子商务净营收6.492亿美元,同增67.2%;电子邮件和其他净营收2.044亿美元,同比增31.5%;广告净营收0.938亿美元,同比增2.0%。 5)伽马数据与Newzoo及每日经济新闻联合发布《2018年全球移动游戏市场企业竞争力分析报告》,并公布了“2018年全球移动游戏市场竞争力35强企业”榜单,中国企业13家入围,腾讯第一、网易第二。在“全球移动游戏市场--中国竞争力企业15强”榜单中,海外收入占比13.67% 。 6)国务院印发《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》:1.普惠性要求有利于学前教育的地区均衡发展;2.提高办学规范性,重视幼儿安全问题;3.严格控制民办园办学规模、融资方式,其成长及盈利空间受限。总结:《意见》旨在解决现阶段学前教育过度逐利、“小学化”的问题,暂停营利性民办园的上市途径,且对其收费标准加强,将对连锁经营的民办园产生较大影响。已上市的幼教资产可能面临整改,或将登记为非营利性幼儿园。 公司动态:【艾格拉斯】截至2018年11月9日,公司实际控制人及其一致行动人通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计减持其持有公司无限售流通股18,448,960股,占公司总股本的1%,已减持完毕。 【时代出版】公司控股股东安徽出版集团拟自公告披露日起6个月内增持公司股份,本次计划拟增持股份数量不低于公司已发行总股本的1%,不超过已发行总股本的3%。 【博瑞传播】公司及下属3家控股子公司拟将公司持有的全资、控股、参股在内的共计14家子公司股权转让给澜海投资,澜海投资为公司实际控股方成都传媒集团的全资子公司。 【游族网络】公司公开发行可转换公司债申请获得证监会受理。 【读者传媒】1:聘任杨宗峰先生为公司副总经理,选举袁海洋先生担任公司第三届监事会主席。2:公司以评估价人民币5,598.30万元收购甘肃文化出版社有限责任公司100%股权,本次股权收购不构成重大资产重组。 【昂立教育】公司股东中金集团及其一致行动人根据目前市场情况,计划在未来6个月内通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持昂立教育股份,拟增持股份不低于昂立教育总股本的0.5%,不超过昂立教育总股本的5%。 投资建议:腾讯发布2018第三季度财报,1)财务数据方面,Q3实现收入805.95亿元,yoy+24%,qoq+9%;归母净利润233.33亿元,yoy+30%,qoq+31%;Non-GAAP归母净利润197.10亿元,yoy+15%,qoq基本持平;毛利率44.0%,同比下降4.6个百分点,环比下降2.7个百分点;净利润率29.0%。2)分版块经营数据:1.网络游戏收入258.13亿元,同比下降3.8%,环比增长2.4%。①手游收入195亿元,同比增长7%,环比增长11%;②端游收入124亿元,同比下降15%,环比下降4%。2.社交网络收入182.36亿元,同比增长19%,环比增长8%,腾讯视频付费会员同比增长79%至8,200万。3.网络广告收入162.47亿元,同比增长47%,环比增长15%。4.其他收入203.0亿元,同比增长69%,环比增长16%。3)用户数据要点:1.QQ MAU8.03亿,同比下降4.8%,环比下降0.1%;2.QQ智能终端MAU6.979亿,同比增长6.9%,环比下降1.5%;3.微信及Wechat MAU10.825亿,同比增长10.5%,环比增长2.3%;4.QQ空间智能终端MAU5.311亿,同比下降3.8%,环比下降2.1%。 点评:1.腾讯自2018年10月起启动新一轮战略升级,进行组织架构调整,从扎根消费互联网升级到拥抱产业互联网升级,注入发展新动能。2.游戏方面,腾讯龙头地位稳固,政策底部过后仍是最受益的标的。截至目前,全国31个省(自治区、直辖市)机构改革方案均已获批,游戏版号行政审批流程有望实现上下贯通。 风险提示:影视、游戏等内容表现不及预期、教育行业估值下修的风险、行业整体下行风险、政策风险、商誉减值风险、流动性风险、市场变动的风险
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