电子行业周报:美限制14类新技术出口,NAND Flash品牌厂商营收出炉
电子板块行情一览:本周上证综指下跌3.72%,中小板下跌5.64%,创业板下跌6.74%。其中,申万电子指数下跌7.71%,跑输创业板指数0.97个百分点,跑输中小板指数2.07个百分点...
电子板块行情一览:本周上证综指下跌3.72%,中小板下跌5.64%,创业板下跌6.74%。其中,申万电子指数下跌7.71%,跑输创业板指数0.97个百分点,跑输中小板指数2.07个百分点;另外,纳斯达克指数下跌4.26%,费城半导体指数下跌3.35%,台湾电子指数下跌1.63%。板块方面,申万板块银行、食品饮料、医药生物排名靠前。其中,电子板块排名第28位,表现较弱。个股方面,本周涨幅排名前十的股票分别是正业科技、合力泰、上海贝岭、全志科技、得润电子、奥士康、惠威科技、高德红外、欧比特、依顿电子;跌幅排名前十的是徕木股份、天华超净、洁美科技、风华高科、诺德股份、铭普光磁、信维通信、茂硕电源、百华悦邦、宏达电子。 行业动态:1)技术封锁加剧,美限制14类新技术出口:美国时间11月19日美国商务部工业安全局提出的针对关键新兴和基础技术及其相关产品的出口管制框架的提案意见征求正式开始,这项提案旨在保证美国在科技、工程和制造领域的领导地位不受影响,涉及AI、微处理器、量子技术等14个领域。美国商务部工业安全局的新提案内容相对简洁,清晰罗列了可能会影响美国国家安全的14类新兴和基础技术。目前BIS正在就这14项技术管制征询公众意见,主要评估三个方面--国外新兴技术的发展、新兴技术管制如何影响美国发展以及出口管制是否能有效控制技术扩散,美国公众及公司可以就此给出自己的意见,征询日期截止日期为12月19日,为期一个月。不过,一旦有进一步的管制措施出台,恐将影响英特尔、高通、英伟达、TI等美国半导体代表公司在海外的业务。另外,在美国加强技术出口管制的情况下,中国预计会不断会加大自主研发投入,由此催生更多新兴技术成果。2)Q3 NAND Flash品牌厂商营收排名出炉:根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新报告指出,随着64/72层3D NAND生产良率渐趋成熟及供给持续增加,第三季NAND Flash供给稳定成长。营收前十厂商中,三星营收达60.53亿美元,环比增长2.1%,市占率为35.6%,居首位,由于供过于求状况显著,三星将放缓转进第五代制程的进度,2019年预计仍以64/72层制程为主。Toshiba营收32.02亿美元,环比增长1.9%,市占率18.8%,居第二位。WDC营收25.34亿美元,环比增长7.0%,市占率为14.9%,居第三位。其后依次为Micron,SK Hynix,Intel。因下游终端需求放缓、英特尔CPU缺货影响笔电销量以及苹果新机销售不如预期等因素,导致传统旺季不旺。自年初以来的供给相对宽松,NAND Flash各类产品合约价仍走跌,第三季平均价格跌幅达10-15%。 行业重点报告回顾:行业动态跟踪报告***电子板块整体增速放缓,子行业分化明显 风险提示:1)LED行业竞争加剧的风险:由于LED技术不断进步从而降低成本等因素,LED产品的价格逐年下滑。如果未来LED产品竞争加剧导致价格下滑幅度超出预期,则可能对LED行业公司造成较大影响;2)成本增加的风险:随着供给侧改革或者环保限产的进行,上游原材料价格上涨会提升行业公司的材料成本,同时,国内不断上涨的人力成本也会影响上市公司的盈利能力;3)手机增速下滑的风险:手机产业从功能机向智能机的发展中经历了多年的高速增长,随着产业进入成熟期和近几年市场增速放缓,行业竞争加剧,如果手机销量增速低于市场预期则给手机产业链公司业绩带来影响;4)汇率波动的风险:国内大部分手机产业链的公司在全球多个国家或地区从事采购、生产、销售业务,并在多个国家或地区持有资产或负有债务,各货币的汇率波动均会对其经营业绩产生一定的影响。
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