本周核心观点:上海新昇成立于2014年,由上海新阳、兴森科技、新傲科技及张汝京博士技术团队发起,是国内首个12寸大硅片项目的承担主体,也是目前唯一获得国家重大项目支持的硅片公司。    上海新昇12寸大硅片项目于2015年7月破土动工,目前该项目的月产能已经达到10万片,预计2019年实现月产能20万片,2020年底实现月产能30万片。上海新阳在今年5月的投资者关系活动中表示,预计2018年底项目的月产能为10万片,2019年实现月产能20万片,2020年底实现月产能30万片。    从全球来看,硅晶圆产业具有很高的垄断性,而且硅片的尺寸越大、纯度越高,垄断情况就越严重,全球一半以上的12寸硅晶圆片产能集中在日本。与此同时,我国需求缺口非常巨大。12寸硅晶圆片基本依赖进口,8寸硅片缺口极大,仅有4~6寸的硅片基本能够自给自足。    如今,上海新昇12寸大硅片产能已经顺利达到公司预期,将进一步提高国产大硅片的供给能力。    上周市场回顾:上周,沪深300指数下跌3.20%,IT板块表现弱于大盘。电子(申万)指数下跌7.60%,计算机(中信)指数下跌7.55%,通信(申万)指数下跌6.88%,互联网传媒(申万)指数下跌7.08%。    行业要闻:IoT市场规模2022年挑战1.2兆美元;可穿戴设备耳机类产品预期增长显著;三大运营商10月份运营数据;上海新昇300mm大硅片项目产能已达10万片    风险提示:贸易战升级风险;产业发展不及预期风险;行业竞争风险;预留合适的安全边际投资要点。

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