本期投资提示:    11月至今上市公告定增项目7宗,合计募资120.88亿元,4宗竞价折价率均值为8.84%。    上周无新增上市公告定增项目,上市公告日在11月的定增项目有7宗,较10月减少6宗,累计募资120.88亿元,约为10月份的76.25%;其中竞价项目4宗,合计募资54.42亿元。11月初至今上市公告的4宗竞价项目折价率均为正,均值为8.84%,较10月均值回落2.85个百分点,其中中通国脉按底价小幅溢价0.01%发行,发行日前5个交易日股价累计上涨5.71%,最终发行折价率为14.36%,为竞价项目较高,但实际募资额仅为预计的42.4%。海亮股份按底价溢价5.61%发行,最终发行折价率仍有8.07%,目前进入破发状态。    本周即将有16宗定增项目首次解禁,合计解禁资金154.93亿元,较上周实际解禁资金下降56.53%,其中竞价项目有5宗。截至11月26日,本周即将解禁的5宗竞价项目浮动收益率均值为-32.60%,相对同期沪深300指数超额涨幅均值为-10.38%,其中桐昆股份浮动绝对收益最高,为7.53%,且相对同期沪深300指数超额涨幅为30.85%,而隆基机械破发程度较深,其浮动绝对收益仅有-54.93%。    平均倒挂率显著上升,计算机、房地产、有色行业倒挂严重。上周发审委通过项目3宗,环比减少2宗;证监会核准4宗,环比持平。截至11月26日,处于已过会和已获批的待发项目有151宗,环比增加3宗,发行价/底价倒挂的项目45宗,环比增加1宗,倒挂家数占比环比上升至29.80%,而整体平均倒挂率环比大幅上升4.88个百分点至28.90%。    上周博天环境、道氏技术、星徽精密、阳煤化工、东旭蓝天等41家倒挂率环比不同程度扩大,行业分布上,计算机、房地产、有色金属行业的平均倒挂率较大。    上周新增项目集中于有色、采掘和汽车,配融补流偿债类再添2宗。上周新增定增项目11宗,环比增加5宗,已披露预计募资金额合计164.56亿元,环比增加79.7%,新增项目集中分布于有色、采掘、汽车行业,合计拟募资120.82亿元。从定增目的看,项目融资、融资收购资产类分别新增4宗、3宗,另外新增配套融资、补充流动资金各2宗,且新增的2宗配套融资项目融资额全部或部分用于补流或偿债。    露笑科技新增配融补流,众信旅游发行价小幅下调。上周有2公司的2宗项目对定增预案的关键要素进行了修改:众信旅游(收购竹园国旅30%的股权)2017年年度权益分派方案实施完毕,发行价由10.74元/股下调0.28%至10.71元/股,增发股份数量上调0.28%至3345万股,募资额不变。露笑科技(购买顺宇股份92.31%股权、配套融资)新增配套融资不超过3.75亿元,用于补充公司流动资金。    *ST 厦华、骅威文化、科迪乳业重组预案均夭折、暴风集团小额定增终止。上周有4公司的7宗项目停止实施相关预案:*ST 厦华(收购福光股份61.67%的股权、配套融资)因国内外市场环境及国内资本市场变化等原因影响,导致交易各方就交易对价等核心条款无法达成一致,致重组终止。骅威文化(收购旭航网络100%股权、配套融资)、科迪乳业(购买科迪集团持有的科迪速冻69.78%股权、配套融资)均由于资本市场、公司内外部因素等终止实施,暴风集团拟募资5000万元的项目融资也主动叫停。

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