上周市场活跃度较前周下降,对垃圾股的过度炒作情绪趋缓。上周A股日均换手率0.95%(前值1.10%),日均成交量456亿股(前值525亿股),日均成交额3743亿元(前值4168亿元)。两融交易占比为8.2%(前值8.3%)。主板日均主动净卖出211.8亿元(前值净买入41.2亿元);中小板日均主动净卖出90.5亿(前值净买入12.6亿元);创业板日均主动净卖出72.0亿元(前值净买入12.4亿元)。上周新增投资者数量为24.57万(前值24.11万)。股指期货持仓量方面,上证50环比上升6.53%(前值上升32.28%),沪深300环比下降1.86%(前值上升78.74%),中证500环比下降6.15%(前值上升66.30%)。上周解禁882亿(前值308亿),本周解禁193亿。    上周市场资金净流出76亿元(前值净流入167亿元)。流入方面:公募基金新发行15.53亿元(前值84.64亿元);两融余额增加2.12亿元(前值增加68.83亿元)。流出方面:IPO融资规模19.31亿元(前值0亿元);重要股东二级市场净减持10.90亿元(前值减持11.86亿元):上周增持前三行业分别为基础化工(0.68亿元)、建筑(0.59亿元,前值增持0.09亿元)、国防军工(0.37亿元);减持前三行业分别为医药(3.84亿元,前值减持1.28亿元)、计算机(2.92亿元,前值减持3.13亿元)、农林牧渔(1.95亿元);上周陆股通净卖出21.98亿元(前值净买入71.36亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的行业是食品饮料(9.71亿元,前值净买入12.66亿元)、电子元器件(3.89亿元,前值净买入1.49亿元)、交通运输(4.26亿元,前值净买入2.56亿元);净卖出的行业是非银行金融(10.06亿元,前值净买入3.41亿元)、建材(4.17亿元,前值净卖出0.79)、家电(3.48亿元,前值净买入4.21亿元)。    上周主要ETF净流出21.45亿元(前值流出3.87亿元)50/300/500/创业板ETF分别净申购3.16亿份、-3.45亿份、-6.28亿份、-14.48亿份;净流入规模7.68亿元、-12.68亿元、-30.45亿元、-18.86亿元。上周新增上市公司通过集中竞价交易方式回购股票预案29家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为龙宇燃油(11.33%)、海鸥住工(10.17%)和永悦科技(8.23%)。    宏观流动性较宽松。短端利率方面,上周公开市场操作一周净回笼1000亿元(前值净回笼1200亿元);DR007、R007-DR007环比下降,其中DR007收于2.57%(前值2.60%),R007-DR007上周收于0.01%(前值0.02%)。长端利率方面,1年期、5年期、10年期国债利率环比上升。1年期国债收益率收于2.51%(前值2.51%),5年期国债收益率上周收于3.19%(前值3.13%),10年期国债收益率上周收于3.39%(前值3.35%)。    风险提示:1、沪伦通开通在即,首批CDR融资规模超预期;2、“习特会”谈判结果不及预期;3、减税幅度不及预期。

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