从10月中下旬开始中国副总理在回应经济金融热点中提到“中美正在接触”,到媒体爆出中美首脑要在g20上碰面,再到APEC上的不欢而散,市场超跌反弹的节奏深受贸易战预期的影响。    再加上最近一周关于g20的各种传言弥漫在A股市场上空,可以说G20之前的两周,应该是市场预期最为混乱的阶段。    惭愧的是,不得不承认,我们不具备预测g20中美双方谈判结果的能力,也没有办法给出一个非0即1的答案。可能哪怕是中美双方的高层,这个时候也无法给出一个非常明确的判断。    但是在G20中美双方繁杂的不确定性中,我们能做的是,寻找一些相对大概率的事情,并从中找到确定性更高的配置逻辑。    风险提示:海外不确定因素,宏观经济风险,公司业绩不达预期风险等。

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