本周核心观点:本周上证综指上涨0.34%,创业板指上涨1.58%,中证100上涨0.90%,中证1000上涨0.13%,成长龙头涨幅居前。上交所召开座谈会,围绕科创板发行上市标准、发行承销方案、交易制度、持续监管,以及注册制试点实施方案等议题逐一进行讨论。我们认为上交所将会尽快完善科创板、注册制相关配套制度,预计明年将推出,整体是利好科技创新型企业以及创投企业。在外围环境变化以及国内经济下行的背景下,我们认为物业管理行业属于内需、刚需行业,受外围环境影响小,具有稳定现金流,轻资产,ROE高等特点,建议投资者积极关注物业管理行业,具体标的南都物业(A股唯一物业标的)、绿城服务(品牌度高,内生竞争力强)、碧桂园服务(背靠碧桂园,业绩增长确定)、彩生活(增值服务具有特色)。行情回顾:本周上证综指上涨0.34%,沪深300上涨0.93%,创业板指上涨1.58%,中小板指上涨0.87%。剔除负值后,沪深300整体市盈率(历史TTM)为10.40倍,创业板整体市盈率(历史TTM)为30.20倍。本周主题行业涨幅前列分别为海运指数(3.70%)、精细化工指数(3.45%)、农业指数(3.42%)、酒类指数(2.90%)、机场指数(2.56%)。本周股票型ETF资金全部为流出,华夏沪深300ETF资金流出最少。年初至今资金流入情况,以中证500、创业板为代表的成长股受到资金青睐。行业聚焦:物业管理:佳兆业物业正式发售,管理层回应高定价称“已有折让”。宠物经济:基因猫欲以宠物社交构建线上“撸猫”平台。新型烟草:烟草巨头奥驰亚洽购电子烟初创公司Juul至多40%股权。本批次新股:利通电子的主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售,主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等。青岛银行的业务主要包括公司银行业务、零售银行业务和金融市场业务。公司银行业务向公司类客户、政府机关和金融机构提供多种金融产品和服务。零售银行业务向个人客户提供多种金融产品和服务。金融市场业务的交易包括于银行间市场进行同业拆借交易、回购交易和债务工具投资以及非标准化债权投资。重点推荐组合:重点推荐物业管理的南都物业(A股首家上市的物业公司);宠物经济的佩蒂股份(宠物咬胶龙头,发力国内市场)、中宠股份(宠物零食龙头,国内营收高增);电子烟的盈趣科技(电子烟IQOS供应商)。    风险提示:宏观经济波动风险;IPO审核政策变动风险;次新股板块风险。

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