本周关键词:自主可控、长沙模式。2018中国网络安全·智能制造大会召开,“PK计算体系”在长沙市党政办公系统正式上线,“长沙模式”为全国电子政务工程树立可复制推广的标杆,为基础部件及软件的自主可控开启新篇章。    计算机板块指数本周下跌0.89%。计算机板块目前TTMPE为38倍左右,板块分化愈加凸显,以云计算、人工智能为代表技术的新一轮科技浪潮已经来临。A股计算机板块各个细分领域龙头公司基于过往业务与技术的积累,通过产品与服务智能化升级,有望体现出超越行业的成长性,我们看好研发型龙头的投资机会。    “PK体系”湖南实践,开启电子政务新篇章。2018中国网络安全·智能制造大会在长沙国际会展中心隆重召开,峰会上四大项目集中签约,重点围绕“PK体系”,即飞腾(Phytium)CPU+麒麟(Kylin)操作系统,开展联合攻关,加快建成从设计研发到生产制造为一体的网络安全产业生态体系。同时,大会现场举行了长沙市党政办公系统升级改造示范工程上线仪式,全面采用以飞腾CPU+麒麟OS为核心的“PK计算体系”,除“后门”、封“漏洞”提升网络安全保障能力。“长沙模式”的打造,为全国电子政务工程建设提供可复制、可推广、可借鉴的经验,开启了电子政务工程建设的新篇章。    从政务市场开始,逐步弥补我国在基础部件及基础软件层的薄弱。今年以来,中美贸易摩擦不断,这背后实质是大国的较量和竞争,短期内难以根本解决。从中兴事件开始,美国对新兴技术出口的管制折射出我国与高速的经济发展仍有较大发展差距的基础信息化产业。我国基础软件领域,集成电路领域,高端硬件领域与国际先进水平差距巨大。如今飞腾(Phytium)CPU+麒麟(Kylin)操作系统在我国电子政务工程的逐步复制推广,是我国基础部件及软件自主可控的重要起点和开端。可以预期,自主化替代一方面将从底层基础向更多的应用及智能制造扩散,另一方面将从党政军向涉及国计民生的金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医院、教育等市场加速拓展。    科技新周期即将到来,我们处在新一轮成长的起点。从科技产业成长周期的研究角度出发,我们可以判断2019-2020年是计算机行业进入下一轮高潮的起点。但也并不意味着19年计算机就是大行情,而是结构化更加明显的机会。一方面,具有研发能力的公司依旧保有很强的增长潜力;另一方面,一些主营业务扎实的小市值公司也有望借助新的机遇加速成长。我们从行业壁垒、研发能力、成长确定性等角度重点推荐“5大6小”。具体为“研发5龙头”:恒生、用友、广联达、四维、同花顺,从中短期抗周期以及成长的确定性角度,重点推荐“成长6小美”:中新赛克、美亚柏科、创业软件、思创医惠、优博讯、超图软件。    风险提示:1、商誉风险;2、股权质押平仓风险;3、应收账款坏账风险。

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