电子病历政策再升级,二级医院进入要求范围超预期。与8月底卫健委发布的20号文件《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》相比,本次政策除了针对2460家(截至2018年9月底)三级医院电子病历规定建设时间点及完善程度以外,同时对8714家(截至2018年9月底)二级医院的电子病历系统应用水平也做出明确要求——2020年底,达到3级以上,政策覆盖医院数量范围再超预期。    院内信息化改造空间未来两年迎翻倍以上增长。目前我国三级医院电子病历评级平均不到3级,二级医院平均不到2级。根据我们调研,一家三级医院电子病历3级升4级对应1000万以上软件投入,一家二级医院电子病历2级升3级对应200万-500万软件投入,本次新增的二级医院电子病历升级带来的改造空间再扩一倍,院内信息化建设再迎加速。    医疗信息化行业高景气再次得到强力验证,抗经济周期属性凸显。自16年“健康中国”上升至国家战略后,医疗行业政策进入加速落地期:17年下半年开始医改政策密集出台,18年上半年互联网医疗政策渐明,18年下半年电子病历政策、医疗机构及卫生管理部门新版考核指标发布,反映了国家对医疗健康产业及其信息化的重视。我们认为随着各地医保局组织架构调整完成后,医保局、卫计委、药监局有望出台更多支持政策,医疗信息化赛道值得长期重点关注。    投资建议:继续重点推荐医院客户市场覆盖广、二级三级医院客户数量合计超过千家的龙头公司创业软件、卫宁健康,建议关注院内集成平台细分龙头公司思创医惠。    风险提示:政策支持力度低于预期;核心技术发展遭遇瓶颈。

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