市场预期持续修复,具备成本优势及技术优势的龙头企业盈利能力增强。之前光伏行业市场情绪较为悲观,二季度抢装潮带动悲观情绪一定修复。下半年受分布式光伏补贴可能的退坡影响,装机需求仍然较大,市场预期持续修复。随着新增装机量的不断提升,其备成本优势及技术优势的龙头企业盈利能力增强。目前产业链公司估值相对较低,一般在20倍-25倍估值区间,安全边际较高。推荐单晶硅片龙头隆基股份,多晶硅料龙头通威股份,单晶设备龙头晶盛机电以及分布式光伏龙头阳光电源。    风险提示:光伏新增装机低于预期,光伏原料等降价幅度赸预期。

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