市场行情回顾:申万休闲服务指数上月下跌2.83%,收于5161.99,在申万一级行业中,排名相对靠后。细分板块中酒店板块是唯一上涨的细分领域,酒店(1.56%)>旅游综合(-2.15%)>景点(-4.91%)>餐饮(-6.55%)。    个股表现上,上月涨幅前十的个股,腾邦国际(17.73%)、首旅酒店(12.37%)和锦江股份(10.33%)表现较好。    行业数据更新:主要旅游城市客流(张家界、成都、杭州、桂林、上海等)均有不同幅度的增加;上半年,中国公民出境旅游人数达6203万人次,比上年同期的5903万人次增长5%,相较去年全年增速放缓;上半年,国内饭店平均入住率57.72%,同比去年上升2.05%;平均房价360.95元,同比去年下降11.36元;每间可供房收入208.35元,同比上升1.10元。根据迈点披露的数据,6月,国内星级饭店平均出租率为60.23%,平均房价达355元,每间可供房收入214元;客房收入占比48.94%,餐饮收入占比37.26%。    行业重要新闻回顾:史上最大规模旅游市场整治风暴聚起合力;全球酒店监测数据:韩旅游业受重创,酒店均价下降一半;国家发展冰雪旅游,让冰天雪地变成金山银山;中国体育旅游总消费到2020年或突破1万亿;艳阳国旅获批挂牌新三板,主攻酒店和老年游;免税行业景气度持续高涨,市场潜力将不断释放等。    重要公司公告回顾:西安旅游发布半年度业绩预告;腾邦国际发布上半年度业绩预告;西安旅游:关于终止筹划重大资产重组暨公司证券复牌公告;中青旅:对外投资设立光大消费金融股份有限公司的公告;中国国旅:关于已中标项目正式签订合同的公告;曲江文旅:2017年半年度业绩预增公告等。    投资机会推荐:上月投资推荐逻辑如下:(1)高温+三季度旺季行情,客流增长,景区受益。(2)免税行业持续高涨,市场潜力将不断释放。(3)估值较低、具有业绩支撑的白马股受捧。结合以上三点,我们建议重点关注中国国旅(601888.SH)、曲江文旅(600706.SH)、中青旅(600138.SH)、宋城演艺(300144.SZ)和峨眉山A(000888.SZ)。    风险提示:突发性天气带来的旅游限制的风险;市场系统性风险;个股项目推进不达预期的风险。

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